• 信托项目名称

爱建•淮安开发控股项目贷款集合资金信托计划

• 项目的基本情况

信托计划类型：集合资金信托计划。

信托计划投资目的：全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并交付认购资金于受托人，受托人发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，将信托资金加以集合运用，将全部信托资金以贷款方式提供给“淮安开发控股有限公司”（以下简称“淮安开发控股”），用于淮安盐化工基地渠南片区基础设施建设项目。

信托计划规模：总规模不超过5亿元。

信托计划期限：2年，满1.5年后可提前部分或全部结束。每半年付息，每半年给委托人分配一次。

信托收益及信托资金还款来源：淮安开发控股的整体现金流。

还款保障措施：“淮安新城投资开发有限公司”（以下简称“淮安新城投”）为淮安开发控股在本信托计划中的还本付息义务提供连带责任担保。

信托计划推介期：本信托计划可分期发行。第一期推介期为2014年1月6日至2014年1月31日。第二期（或后续各期）推介期（如有）由受托人根据情况确定并在受托人网站公布。受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期，也有权决定是否分期发行。

投资者：符合有关规定的自然人、法人机构和其他社会组织，加入信托计划的合格投资者中自然人投资者人数不超过50人，但机构投资者和单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者数量不受限制。认购起点金额为100万元，并可按10万元整数倍增加，爱建信托有权调整起点金额。

投资者预计年化收益率：

※信托计划设定的每年信托利益的分配，并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。

受托人：上海爱建信托有限责任公司

保管人：中国建设银行股份有限公司上海市分行

融资方简介：淮安开发控股有限公司，成立于2005年4月，注册资本86亿元人民币。淮安经济技术开发区管理委员会是公司唯一的股东，持有公司100%的股权。

为淮安经济技术开发区主要的土地整治、基础设施投资建设主体及投融资平台，近年来，政府主要通过直接注资和财政补贴的方式支持公司的运营和发展。近年来开发区管委会数次对公司进行增资，公司资本实力不断得到扩充。淮安开发控股为退出类平台，风险定性为全覆盖，已发行二期企业债，中诚信2013-07-17跟踪评级AA，展望稳定。2012年末经审计合并口径财报：总资产214.47亿元，资产负债率52.84%，主营收入12.64亿元，净利润2.12亿元。

担保方简介：淮安新城投资开发有限公司,淮安新城成立于2008年6月，注册资本约43亿元人民币。淮安市水利资产经营有限公司（该公司是淮安市国资委100%出资的国有独资公司）是公司唯一的股东，持有公司100%的股权。公司作为淮安新城的投资建设主体，在淮安新城基础设施的融资、建设及经营等方面具有一定地位。此外，下属子公司淮安区城资和清浦城投等在所属区域内也具有较高业务地位。

淮安新城投资开发有限公司为退出类平台，风险定性为全覆盖，2013年5月31日新世纪评级：AA，展望：稳定，第一期企业债已报送至国家发改委。公司注册资本429,862.48万元。2012年末经审计合并口径财报：总资产254.40亿元，股东权益161.17亿元，资产负债率36.59%，主营业务收入41.79亿元，净利润7.84亿元。

江苏省淮安市和淮安经济技术开发区财政经济状况简介：

2012年淮安全市实现地区生产总值1920.91亿元，按照可比价格计算，比上年增长13.1%。财政收入稳步提高。全年财政总收入438.36亿元，比上年增长7.5%。其中上划中央四税收入137.31亿元，下降3.4%；公共财政预算收入233.61亿元，增长14.2%。

淮安经济技术开发区成立于1992年，2010年升级为国家级经济技术开发区。2012年开发区实现地区生产总值173.3亿元，同比增22.01%。从财政收入情况来看，2012年淮安经开区实现财政总收入62.27亿元，其中公共财政预算收入34.83亿元，增长18.5%，公共财政预算收入绝对量继续保持全市第一。从财政收入构成来看，税收收入占比较大（2012年占比约80%），收入来源稳定性相对较好。总体上，开发区各主要指标的绝对量名列淮安市各区县之首。

• 爱建信托简介

上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司投资组建，于1986年8月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，公司注册资本金30亿元。

作为一家专业理财机构，爱建信托多年来在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎检查和风险管理等方面积累了丰富经验并发挥着自身优势，努力为投资者提供更加优质的信托产品。

上海爱建信托有限责任公司

2014年1月6日