• 信托计划类型：集合资金信托计划。
• 信托计划投资目的：全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并交付认购资金于受托人，受托人发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，将认购资金加以集合运用。信托资金中的9600万元用于对上海三迪增资以取得约49%的股权并支付土地款，剩余资金以借款形式提供给上海三迪支付土地款和项目建设。全部信托单位在信托期满2年时同时到期，信托期满时对项目模拟计算投资收益率后，经分配后退出。
• 信托计划规模：总规模不超过5亿元人民币。
• 信托计划期限：各期（如有）信托单位自信托计划成立满2年时同步到期。
• 信托收益及信托资金还款来源：股权投资收入或转让收入。信托存续期间，信托计划每满1年时预分配一次，投资人预分配比例为10.2%/年。
• 增信措施：

高佳房产承诺：高佳对信托续存期内预分配收益部分支付承诺补足。就项目建设过程中出现经爱建信托认可的直接开发成本超过预算额等资金缺口的，相关资金缺口由高佳补足，并计入上海三迪资本公积。

• 信托利益分配方式：

受托人于信托一年度届满之日计提当期该类信托单位的预分配收益，并于10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托收益。

• 融资方简介：

1）项目公司：上海三迪为福州高佳房地产开发有限公司（“高佳房产”）为开发上海国际生态商务区项目而专门成立的项目公司，已于2012年11月29日成立，注册资本为1亿元，唯一股东为高佳房产，法定代表人及实际控制人均为郭加迪先生，郭加迪先生同时担任全国政协委员。

2）担保人：高佳房产是一家具备一级开发资质的福州房地产企业，该公司于1999年7月成立与福州，注册资本约为15亿元，股东为郭氏投资集团有限公司（96.51%）和福建艾建商贸有限公司（3.49%），经营范围为：房地产开发；商品房销售、出租；建筑材料代购代销。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。法定代表人及实际控制人均为郭加迪先生。

高佳房产具备较好的投资开发经验，具有一定的市场影响力，在全国多个地域持续开发了较多项目，以自持的方式经营中高端酒店、写字楼和商场物业,并拥有较多的项目储备。2012年高佳房产汇总数据表明：存货19.08亿元，流动资产28.06亿元，总资产28.79亿元；其他应付款4.19亿元，流动负债合计6.98亿元，长期借款3.58亿元，负债总计10.56亿元，净资产18.23亿元。流动比例为4倍以上，资产负债率为37%。主营业务收入为9.17亿元，主营业务利润为1.75亿元，净利润为1.03亿元。高佳房产经营稳健，现有在建项目未来2年里，根据保守及正常两种情况折中计算，取其中间数，即可实现约64亿元销售收入，未来2年经营性净现金流可以达到27亿元。

郭加迪先生是交易对手高佳房产、借款人上海三迪的法定代表人及实际控制人，以及港交所上市公司中国三迪控股有限公司（代码：00910）（“三迪控股”）的实际控制人。郭加迪先生具备较好的社会影响力，并具备较好的家族财富。

• 融资项目简介：

目标项目地块N10和N5均位于上海市松江新城国际生态商务区（EBD）核心区的广富林路和茸梅路相交地段，与松江万达广场一路之隔，地段优势突出、地价优势较大、未来预期售价较好。

总投资预计约为16.3亿元，其中土地成本为7.15亿元（合楼面地价4566元/平方米。项目中SOHO、商业均为可售物业，N5地块的3.8万平方米酒店物业初步计划将引进国际五星级酒店。商业预售均价暂定为35000元/平方米，SOHO平均20000元/平方米，车位18万元/个，则预售收入约为25.88亿元。

• 爱建信托简介：

上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司（上证所股票代码：600643）投资组建，于1986年8月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，公司注册资本金30亿元，作为一家专业理财机构，爱建信托多年来在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎检查和风险管理等方面积累了丰富经验并发挥着自身优势，努力为投资者提供更加优质的信托产品。

上海爱建信托有限责任公司

2014年1月17日