致投资者：

我公司已于【2014】年【2】月【17】日起开始进行“金谷•南京汤山建投信托贷款集合资金信托计划”（下称“本信托计划”）首期的推介、发行工作。为方便广大投资者获知本信托计划发行信息、了解本产品的基本情况，特公告如下：

一、 项目概况

我公司拟接受社会公众合格投资者的委托，设立“金谷•南京汤山建投信托贷款集合资金信托计划”。信托总规模40,000万元，信托资金用于向南京汤山建设投资发展有限公司（以下简称“汤山建投”）发放信托贷款，专项用于汤山建投承建的基础设施建设工程所需要的施工机械及建设施工材料采购、人工费用等支出以及承揽建设工程前期资金周转,信托计划期限为36个月, 每期信托计划的期限为24个月,期满18个月可提前结束，汤山建投以其经营收入作为还款来源。

南京市江宁国有资产经营集团有限公司为信托贷款提供连带责任保证担保。

二、 信托计划简介

项目名称：金谷•南京汤山建投信托贷款集合资金信托计划

信托类型：集合资金信托计划

受托人：中国金谷国际信托有限责任公司

信托规模：总规模4亿元，首期满5000万元可成立

信托期限：36个月, 每期信托计划的期限为24个月,期满18个月可提前结束

受益人预期收益率:

1、100万元（包含）至300万元（不包含）：9.5%/年

2、300万元（包含）以上：10%/年

信托内容：募集资金全部用于汤山建投承建的基础设施建设工程所需要的施工机械及建设施工材料采购、人工费用等支出以及承揽建设工程前期资金周转

信托收益及信托财产分配: 由受托人将信托收益扣除相关税费及信托费用后，每半年向受益人进行分配。

信托计划交易结构图：

三、发行情况

本信托计划首期的推介期为30个工作日，本信托计划的成立日以实际募集情况为准。本信托计划首期推介期内或推介期满时，募集信托资金规模达到5000万元整时，我公司可宣布本信托计划首期提前成立。本信托计划的保管银行为招商银行北京东直门支行。

我公司将在项目后续管理过程中，严格遵照公司的管理制度，坚守受托人职责，规范项目运作，为受益人创造价值。

如有意购买，详询我公司财富管理中心热线，010-88086686

特此公告。

中国金谷国际信托有限责任公司

二〇一四年二月