投资有风险，理财需谨慎　

一、信托名称

山东信托-山东国环贷款项目集合资金信托计划（二期）

二、信托规模

　　第二期不超过4300万元

　　三、信托期限

　　24个月

　　四、信托计划推介期

　　推介期自2014年3月15日至2014年3月31日（受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期）。

　　五、信托计划资金管理、运用方式

　　贷款用于山东国环产业投资有限公司的子公司阳谷县国环污水处理有限公司的二期项目建设以及收购莘县国环污水处理有限公司。

　　六、预期年收益率

　　七、信托利益分配方式

　　信托计划成立满一年期及信托计划终止日向受益人分配信托利益

　　八、交易对手情况

　　山东国环产业投资有限公司成立于2009年5月，注册资金13500万元，坐落在济南市，是一个主要从事环境资源领域内的建设投资、施工和运营管理的综合性高科技企业，主要致力于城市垃圾处理、工业固体废弃物处理、市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理等业务，始终站在中国环保产业发展的前沿。

　　公司立足山东市场，面向全国，采用国际先进的BOT、BT、BOO等方式进行项目运作，借款人在投资垃圾处理和污水治理过程中，摸索形成了一套成熟的适合中国国情的环保处理技术，主要包括卫生填埋、焚烧发电、堆肥、渗滤液处理等综合处理工艺，并在垃圾处理和污水处理方面取得了一定的业绩成果，如：先后承建了冠县垃圾处理厂，工程投入4000余万元；聊城市生活垃圾焚烧发电项目，截止到目前总投资已达到3.3亿元；嘉祥县国环污水厂，工程投入4200余万元等等多个垃圾和污水处理项目。

　　九、风险防范措施

　　1、借款人以其持有的聊城市国环垃圾处理有限公司80%的股权提供股权质押：

　　聊城市国环垃圾处理有限公司（聊城市城市生活垃圾焚烧发电项目），坐落在聊城市东昌府区道口铺乡，该项目是经鲁发改能交【2011】791号批准建设的聊城市城市生活垃圾焚烧发电工程。注册资金10000万元，其中山东国环产业投资有限公司占投资的80%、聊城市财信投资有限公司占投资的20%，由山东国环产业投资有限公司负责建设运营，自特许权协议生效之日起30年，是目前乃至未来30年内聊城地区唯一一家城市生活垃圾焚烧发电企业，是聊城市人民政府 2011年十二个重点工程之一。截至2013年9月，聊城国环总资产为3.42亿元，净资产为1.0亿元。聊城国环将于2013年10月开始投产，预计2013年收入约为1371.33万元，2014年收入约为3665.58万元，2015年收入约为5864.93万元。

　　2、借款人的实际控制人夏兴旺提供连带责任保证担保：夏兴旺为山东国环及山东坤霖环保科技有限公司的实际控制人。

　　3、山东坤霖环保科技有限公司提供连带责任保证担保：

　　山东坤霖环保科技有限公司成立于2005年，注册资本10600万元，是聊城市最大的新型高科技环保企业。公司是高新技术企业，具有国家建设部颁发的环境工程（废水、固废）专项工程设计乙级资质，山东省建筑工程管理局颁发的环境工程专业承包贰级资质，是ISO9001质量管理体系认证企业。坤霖环保2013年9月总资产为40119万元，净资产为23173万元，2012年末主营业务收入为30045.75万元，利润总额为4249.27万元，担保人总资产及业务收入规模不断扩大，各项财务指标表现良好。

　　4、聊城市国环污水处理有限公司、阳谷县国环污水处理有限公司、嘉祥县国环污水处理有限公司提供连带责任保证担保并向我公司出具承诺：承诺在山东国环产业投资有限公司无法如约按时偿还贷款本息时，将其特许经营权收益支付给我公司。同时向聊城市东昌府区人民政府、阳谷县人民政府、嘉祥县人民政府出具通知函，告知上述事宜，并要求政府出具回执，明确已知晓上述事宜，并同意在借款人无法还款时将特许经营权收益直接支付给我公司指定的账户。

　　现接受预约，金额优先，时间优先。

　　咨询电话： 山东信托理财热线：4001033788

　　

山东省国际信托有限公司

2014年3月