尊敬的客户：

您好！

感谢您投资我公司推出的“2013年中诚信托乐清蓝天贷款项目集合资金信托计划”。本信托计划已根据信托文件约定的条件于2013年12月30日正式成立，本信托计划项下的信托计划资金总额为人民币15000万元，信托存续期限15个月。

现我公司作为受托人决定进行A类信托受益权信托单位推介，推介期为2014年1月20日至2014年2月28日，募集的A类信托受益权信托资金规模为不超过人民币15000万元。本次募集加入信托计划的A类信托受益人享有的预期收益率为8.5%/年～10.2%/年。（了解详情请拨打客服电话：400-650-0717）

信托计划资金用于向乐清蓝天房地产开发有限公司（以下简称“蓝天房产”）发放贷款，用于蓝天房产名下“水深村改造项目二期”的建设资金支出。用款项目一共有10幢高层住宅，项目总投资约7.9亿元，蓝天房产自有资金投入约5亿元，自有资金比例已达63%。 该项目已于2013年12月初全部结顶，2014年春节后项目开始申领预售证，项目预计可产生销售收入13.7亿元。

上图为现场图片及项目效果图（2013年12月1日）

项目主要风险控制措施有：

1、蓝天房产以其名下“水深村改造项目二期”对应的乐清市中心区C-c43出让地块的国有土地使用权向我司进行抵押。该土地使用权于2010年1月由蓝天房产通过挂牌拍卖取得，取得价格为4.2亿元（不含契税）。浙江众诚房地产评估事务所有限公司评估价值约5亿元人民币。抵押担保较充分。

2、蓝天房产两个股东将其持有的公司股权提供质押担保。

3、蓝天房产两个自然人股东夫妻提供连带责任保证担保。

“水深村改造项目二期”位于乐清市中心区，为市政府重要的城中村改造项目，项目定位明确，体量适中，其中30%的房产（住宅部分）为水深村定向回购，项目销售资金回笼有保证，项目市场风险较低。预计可实现销售总收入超过13亿元，项目还款来源有保障。

本项目自有资金出资比例较高，蓝天房产累计自有资金（包括股东借款）投入已达项目总投资的60%以上。蓝天房产在乐清当地从事房产开发多年，熟悉当地市场，具备较好的开发经验，截至2013年12月初，项目已全部结顶，项目经营风险较低。

我公司将秉承“至诚至信、以人为本、追求卓越”的宗旨，严格按照信托计划说明书和信托合同的约定，以受益人的利益最大化为目标，恪尽职守，勤勉尽职，审慎处理本信托的相关事务。

若您希望了解本信托计划的运行情况或我公司将推出的其他信托产品信息，敬请拨打我公司的客服电话：400-650-0717或登陆我公司网站：www.cctic.com.cn。

中诚信托有限责任公司

2014年1月20日