中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　

　　信托项目名称：中信信托—中信•江苏邳州润城应收账款流动化信托项目（以下简称“本信托项目”）

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托项目分为优先级、中间级、次级三个层级，其中优先级受益权分类募集，总金额不超过4亿元。本信托项目已于2014年6月25日成立，已募得优先A类受益权金额20,000万元。本次发行优先B类信托受益权，拟募集资金不超过2亿元。中间级信托受益权分两期募集，总金额不少于1亿元，第一期已募得中间级信托受益权5,000万元。第二期中间级信托受益权由委托人邳州市润城资产经营集团有限公司（以下简称“邳州润城”）的关联方认购，金额为5,000万元。次级信托受益权份额1份，金额为9,045.92万元，由邳州润城持有。

　　信托期限：27个月。其中，优先级各类信托受益权存续期限均为24个月。

　　预期收益率：信托存续期内优先B类受益权预期收益率为：

　　1.认购金额为100万元（含）～300万元（不含）时，收益率预计最高不超过9%/年（含认购费）。

　　2.认购金额为300万元（含）～600万元（不含）时，收益率预计最高不超过9.5%/年（含认购费）。

　　3.认购金额为600万元（含）时，收益率预计最高不超过9.8%/年（含认购费）。

　　投资门槛：单笔认购金额为100万元起，累进金额为10万元的整数倍。认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）

　　推介期间：2014年8月20日至2014年9月5日；受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

　　预计成立日期：推介期结束后的5个工作日内。

　　信托利益分配：

　　优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后每年的11月20日及优先级各类信托受益权募集成功满2年之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。

　　信托项目方案简介：

　　中信信托接受邳州润城委托，以其持有的因建设250省道邳州南段工程项目而对邳州市人民政府形成的应收账款债权7.5亿元设立信托，并对信托受益权进行分层，通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购资金交付给邳州润城后，将用于邳州市2013年度工矿废弃地复垦项目、邳州市大中型泵站改造工程项目、邳州市2013年城乡建设用地增减挂钩复垦项目建设。

　　保障措施：

　　邳州润城对邳州市人民政府的支付义务承担连带责任保证担保。

　　信息披露：

　　在本信托计划期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网（www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托产品存在投资损失风险，投资损失风险由受益人自行承担，受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者（受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本项目个性风险提示：

　　本信托项目可能面临债务人邳州市人民政府、承担保证担保义务的保证人邳州润城的不履行付款或担保义务的信用风险、邳州市经济下滑或委托人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况，受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产，保护受益人的利益。

　　产品咨询：

　　

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