中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　信托项目名称：中信信托中信融汇5号天津恒大山水城贷款集合信托计划-A类

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：本信托计划不分层，信托单位拟分为A类、B类及C类（或有），各类信托单位合计不超过6亿元。

　　投资门槛：本次发行单笔认购额100万元起；认购300万元(不含)以下预约登记；认购300万元(含)以上直接签约(金额优先，同等金额下时间优先)。

　　推介期间：2015年2月26日至2015年3月12日；受托人可根据实际募集情况，提前终止或适当延长募集期。

　　预计成立日期：推介期结束后的1个工作日内。

　　预期年收益率：100-300万8.5%；300-600万8.8%；600万（含）以上9%。

　　信托期限：18个月，各类信托单位期限均为12个月。

　　信托利益分配：各类信托单位满12个月之日后10个工作日内。

　　信托计划方案简介：

　　本信托计划将募集信托资金不超过6亿元，用于向香港联交所主板上市公司恒大地产(03333.HK)全资子公司天津山水城投资有限公司（简称“天津山水城”）发放信托贷款，资金用于“天津武清恒大山水城”项目后续开发建设。

　　天津山水城关联公司天津亿联创展置业有限公司以位于天津市东丽区“恒大天津绿洲7号项目”的国有建设用地使用权181,059.4平方米和在建工程24,128.28平方米为天津山水城向信托计划的本息偿付义务提供抵押担保（本金抵押率不高于55%）；恒大地产、恒大地产集团提供连带责任保证担保。

　　保障措施：

　　1. 土地及在建工程抵押担保

　　“恒大天津绿洲7号项目”的国有建设用地使用权及在建工程为信托贷款提供抵押担保，抵押物评估价值为11.07亿元，本金抵押率为54.2%。

　　2. 连带责任保证担保

　　恒大地产（03333.HK）、恒大地产集团有限公司为信托贷款提供连带责任保证担保。

　　信息披露：

　　在本信托项目期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于信托计划成立日起每季度结束后的10个工作日内，通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托不保证赢利，也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本信托计划可能面临借款人天津山水城、担保人恒大地产集团有限公司（境内）、恒大地产（03333.HK）以及土地使用权抵押人天津亿联不履行付款或担保义务的信用风险、天津市经济下滑或借款人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险和政策风险，以及抵押物处置变现存在的风险。

　　产品咨询：

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