信托项目名称：中信信托—中信•海南恒大信托贷款集合资金信托计划

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：本信托项目信托受益权分为A1期受益权、A2期受益权、A3期受益权，依此类推；募集信托本金不超过36,000万元，本次发行A1期受益权，募集信托本金不超过26,000万元，期限为自A1期受益权成立之日起届满18个月止，年预期收益率最高不超过10.0%（含认购费）。

　　投资门槛：认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含300万元）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）。

　　推介期间：2015年【3】月【24】至2015年【4】月【24】日；在推介期内，若募集资金提前到位，则提前结束推介

　　预计成立日期：不迟于2015年【4】月【24】日。

　　信托期限：本信托计划期限18个月，A1期信托受益权期限18个月。

　　信托收益分配：

　　1.受托人将于自A1期受益人信托利益起算日（含该日）起满1年之日，以及信托计划终止日起10个工作日内分配信托收益。

　　资金运用方式：

　　信托计划本金主要用于向海口外滩城发放信托贷款；贷款用于其开发的海口市“恒大外滩”房地产项目建设。

　　信托计划方案简介：

　　以中信信托为受托人，通过发行“中信•海南恒大信托贷款集合资金信托计划”募集信托资金不超过3.6亿元，向海口外滩城房地产有限公司发放信托贷款，用于海口市“恒大外滩”房地产项目一期开发建设。

　　保障措施：

　　1、恒大地产集团有限公司为信托贷款提供连带责任担保；

　　2、恒大地产（03333.HK）为信托贷款提供连带责任担保；

　　3、昌江盛大投资有限公司、儋州恒大滨海投资有限公司（下称“昌江盛大”、“儋州恒大”）以其合法持有的海南省昌江黎族自治县棋子湾和海南省儋州市白马井滨海新区总计392,755.4平米的土地使用权为信托贷款提供抵押担保，经北京康正宏基房地产评估有限公司的预评估，抵押物评估值约为73,567万元，本信托贷款将在满足本金抵押率不超过50%的前提下进行发放；

　　4、若抵押物因销售等原因导致抵押率上升，则借款人须择其一补救：i)更换或追加抵押物，但须我司认可的评估机构对新的抵押物重新评估且本金抵押率不超过50%；ii）抵押人/借款人向监管账户存入拟解押资产价值50%的保证金；

　　5、资金归集：本信托计划到期前1个月，进行资金归集。

　　信息披露：

　　在本信托计划期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托计划不保证赢利，也不保证投资者（委托人/受益人）本金不受损失。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本项目个性风险提示：

　　在信托财产运用过程中，存在债务人信用风险、市场风险、担保人履约风险、操作风险和其他风险（包括但不限于政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）。

　　产品咨询：

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