信托项目名称：中信基业发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托项目已于2015年3月13日成立，信托受益权分为优先级和次级两个层级，其中优先级信托受益权、以资金认购的次级信托受益权可以分类募集，总额不超过人民币12亿元。本次发行B类优先级信托受益权，募集金额约为20,000万元，期限为24个月。

　　B类次级信托受益权拟由中建交通建设集团有限公司（以下简称“中建交通”）及其合作方进行认购，募集金额与B类优先级信托受益权的比例不低于1:11，期限为24个月。

　　I类次级信托受益权本金为100万元，期限约为48个月，无预期收益率，由中建交通及其合作方持有。

　　信托期限：其中每类优先级信托受益权及以资金认购的次级信托受益权的期限均为24个月。

　　预期收益率：1.认购金额为100万元（含）~300万元（不含）时，收益率预计最高不超过8.8%/年。2.认购金额为300万元（含）~600万元（不含）时，收益率预计最高不超过9.2%/年。3.认购金额为600万元（含）以上时，收益率预计最高不超过9.5%/年。

　　投资门槛：10认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含）以上直接签约。

　　推介期间：2015年3月23日至2015年3月31日；在推介期内，若募集资金提前满额，则提前结束推介。

　　预计成立日期：推介期结束后的不迟于2015年4月3日。

　　信托利益分配方式：

　　优先级某类信托受益权的核算日为该类优先级信托受益权存续满个月之日，自核算日起信托项目方案简介：

　　本信托计划拟募集资金万元和发放股东借款保障措施：

　　持股并完全控制；还款方南宁城市建设投资集团有限公司（“南宁城建集团”）是南宁市第一大平台，南宁城建集团履行对中建兴邕的还款义务已经南宁市政府批准，前述还款由南宁市财政局列支，并列入南宁市万元认购次级和部分优先级，中建交通和中信信托团队个人出资。信息披露：

　　在本信托项目期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于每个自然季结束后10个工作日内通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托项目存在投资损失风险，投资损失风险由受益人自行承担，受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本信托项目可能面临中建兴邕债务人南宁城建集团、保证人建宁水务不履行付款义务的信用风险，南宁市经济下滑或保证人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况，受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产，保护受益人的利益。

　　产品咨询：

　　全国预约热线：400-10-95558

　　广东地区专线：

　　陈经理13660883839

　　钟经理13922267808

　　上海地区专线：

　　禹经理13917709755

　　夏经理18501625490

　　刘经理18621325605

　　天津地区专线：

　　刘经理13821898695

　　章经理18522758677

　　杭州地区专线：

　　徐经理13858149799

　　李经理18257126305

　　尹经理13758134062

　　联系地址：

　　北京：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦30层。联系电话：010-84861522

　　 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦2层。联系电话：010-57529999

　　上海：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4909。联系电话：021-80130616

　　广州：广州市天河区天河北路233号中信广场54层。联系电话：020-85189999

　　天津：天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层。联系电话：022-28208133

　　杭州：浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话：0571-88893979