中信信托有限责任公司信托产品推介信息
信托项目名称:中信信托-中信•新郑发投应收账款流动化信托项目
发行机构:中信信托有限责任公司
信托项目产品结构:
本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,中间级信托收益权可分期募集,优先级与中间级信托受益权总额不超过4.2亿元。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。中间级信托收益权总额不超过4,000万元,由委托人新郑新区发展投资有限责任公司(以下简称“新郑发投”)的关联方以现金形式认购,预计存续期限与本信托项目期限一致。次级信托受益权本金为2.76亿元,无预期收益率,由委托人新郑发投持有。
信托期限:信托项目总期限不超过30个月,其中优先级各类信托受益权存续期限均为24个月。
预期收益率:
1. 认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.8%/年。
2. 认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.8%/年。
3. 认购金额为600万元(含)以上时,收益率预计最高不超过9.5%/年。
投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。
推介期间:自2015年4月21日至2015年4月30日,受托人有权根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。
预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。
信托利益分配方式:
优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后每年(不包括2014年)的12月10日及优先级各类信托受益权募集成功满24个月之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。
资金运用方式:
委托人新郑发投将其合法拥有的应收账款债权委托给受托人,由受托人设立应收账款流动化信托项目,将募集的优先级信托受益权和中间级信托受益权转让价款交付给委托人,用于向委托人支付信托项下优先级信托受益权和中间级信托受益权的转让价款。
信托项目方案简介:
新郑市是河南省会郑州市下辖的县级市,全国百强县排名第48,财政收入位居河南全省县(市)第1位。中信信托接受新郑发投委托,以其持有的因承建新郑市第二社区棚户区改造项目而对新郑市人民政府形成的8.65亿元应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购资金交付给新郑发投后,将用于新郑新区河道综合治理项目的建设。
保障措施:
1.委托人新郑发投为新郑市人民政府的还款义务提供保证担保,新郑发投是新郑市最大的平台公司和唯一的发债企业,主体AA评级,公开市场已发债29亿元,总资产约200亿元。
2.如债务人新郑市人民政府未如期履行付款义务,则委托人新郑发投回购全部未获偿付的债权;
3.委托人关联方认购4,000万中间级信托受益权,其中委托人高管认购不低于300万元信托受益权;
4.新郑市人民政府出具《信政项目合作告知函回执》,将该债务列为政府负有偿还义务的存量债务;
并授权市财政局签订《债权确认及转让协议》,承诺按照约定的支付安排偿还款项。
信息披露:
在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。
风险提示:
本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。
本信托项目可能面临债务人新郑市人民政府、承担回购义务的委托人(同时作为保证人)新郑发投不履行付款或担保义务的信用风险、委托人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。
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