一、信托计划要素

1、信托规模：不超过50000万元。

2、信托期限：不超过36个月

3、运用方向：信托资金指定用于受让常州市武进交通产业发展有限公司（以下简称“武进交发集团”）持有的因承建常州武进区交通运输局（以下简称“武进交通局”）相关项目而拥有的对应收账款债务人合法享有的应收账款5亿元。本信托计划期限36个月，由武进交通局在信托计划到期前向我司偿付5亿元基础债权，且在信托计划存续期间由武进交发集团支付资金占用费。

4、还款来源：第一还款来源——武进区交通局偿付基础债权，第二来源——常州市武进交通产业发展有限公司现金流,第三还款来源——江苏武进经济发展集团有限公司现金流。第四还款来源——武进区建设发展风险准备金。
5、利益分配方式：按季付息。到期后一次性归还本金，利随本清。

6、主要保证措施：

（1）在武进交通局未能足额偿付基础债权的情况下，我司有权要求武进交发集团回购该债权。

（2）江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“担保方”、“武进经发集团”）为债务人武进交通局还款义务、武进交发集团按季支付资金占用费、武进交发集团回购义务提供无限连带责任保证担保。

（3）武进区财政局出具相关说明，就该笔债务纳入政府债务管理。

（4）我公司与融资方、监管银行签订信托资金监管协议，明确约定融资方应于监管银行设立信托资金监管账户，接受我公司与监管银行的共同监管，实现信托资金的受托支付。

（5）武进区建设发展风险准备金为信托计划的最终兑付提供风险备付资金。

7、预期收益率：

100万元≤信托资金<300万元，预期年化收益率为【8.5】%

300万元≤信托资金<1000万元，预期年化收益率为【8.8】%

信托资金≥1000万元，预期年化收益率为【9.0】%

二、交易对手

1、委托人：常州市武进交通产业发展有限公司

常州市武进交通产业发展有限公司成立于2004年，注册资本3.6亿元，实际控制人为常州市武进区国有(集体)资产管理办公室，法定代表人张志鸿，属于有限责任公司。

截至2014年12月31日，公司总资产为166.38亿元，股东权益65.53亿元，资产负债率为60.6%。2014年度，公司实现主营业务收入为3.59亿元，公司2014年实现经营性现金流量净额6.58亿元。

2、担保人——江苏武进经济发展集团有限公司

公司成立于2007年7月，注册资本10亿元，股东为常州市武进区国有（集体）资产管理办公室，是其旗下的主要国有企业。公司作为武进区国有(集体)资产管理办公室旗下的主要国有企业，自主经营性收入占比超过80%，具有较强的可持续发展能力。

截止2014年9月，公司总资产9098033万元，净资产2954599万元，资产负债率67.52%；2014年1-9月，公司实现营业收入214708万元，净利润19254万元。

截至2014年3月末，公司及其下属子公司发行债券余额73亿元，2014年9月3日，公司本部发行中期票据7亿元。公司主体长期信用等级AA+ 级。

三、常州武进区介绍

常州武进区地处江苏省南部，总面积1246.64平方公里，辖14个镇、2个街道、1个国家级出口加工区、1个国家级高新技术产业开发区和1个省级开发区，户籍人口近101万，常住人口160万，占常州市区人口比重约为69%。是“2014年中国市辖区综合实力百强第三名”。

2014年，完成地区生产总值1900亿元，一般公共预算收入129.62亿元，全社会固定资产投资1000亿元，实现规模以上工业增加值960亿元，规模以上工业总产值4250亿元。经济已形成纺织、化工、冶金、金属制品、机械、电气机械及器材制造、电子及通信设备制造七大主业，政府税收来源稳定。

四、基础债权

基础债权系武进交发集团对武进区交通局持有的一笔应收账款，金额约为5亿元。应收账款的形成的背景，系武进交发集团承建常州武进区南环线（湖滨路-232省道）新建工程项目，建设内容包括路基工程、路面工程及配套的绿化、亮化等，而形成的对武进区交通局的应收债权。

注：本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用，本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询：400-64-95533

建信信托有限责任公司

2015年06月15日