信托项目名称：中信信托—中信民乐5号•成都龙泉国资应收账款流动化信托项目

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托项目信托受益权分为优先级信托受益权、中间级信托受益权和次级信托受益权，募集信托本金为62,500万元，其中优先级信托受益权本金不超过50,000万元，分为优先级A类、B类、C类等信托受益权，本次发行优先级A类信托受益权，募集信托本金不超过50,000万元，期限为自A类信托受益权成立之日起届满24个月止，年预期收益率最高不超过9.2%（含认购费）。中间级信托受益权由委托人关联方认购，与优先级信托受益权配比发行，年预期收益率最高不超过11.9%（含认购费），优先级受益权：中间级受益权不超过4:1；次级信托受益权本金为24,615.00万元，期限不超过36个月，无预期收益率，由成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（简称“龙泉国投”）持有。优先级与非优先级之比为2.62:1。

　　投资门槛：认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含300万元）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）

　　推介期间：2015年【7】月【15】至2015年【7】月【28】日；在推介期内，若募集资金提前到位，则提前结束推介

　　预计成立日期：不迟于2015年【7】月【28】日

　　信托期限：本信托计划期限36个月，优先级A类信托受益权期限24个月。

　　信托收益分配：

　　1.受托人将于每自然年度12月20日（2015年12月20日除外）、信托受益权存续满24个月之日起10个工作日内分配信托收益。

　　2.在本信托到期终止或提前终止时，在完成向优先级和中间级信托受益人分配信托利益之后，向次级信托受益人分配剩余信托利益。

　　资金运用方式：

　　委托人龙泉国投将其合法拥有的应收账款债权委托给受托人，由受托人实施应收账款流动化信托项目，将募集到的优先级和中间级信托受益权转让价款交付给委托人，委托人用于龙泉驿区区一医院项目的开发建设。

　　信托计划方案简介：

　　以中信信托为受托人，龙泉国投将其因以BT模式承建的龙泉驿区黎明四期安居房项目对龙泉驿区政府形成的87,115万元应收账款债权设立信托，并对信托受益权进行分层，通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应收账款流动化，优先级和中间级信托受益权转让价款不超过6.25亿元交付给龙泉国投后用于龙泉驿区区一医院项目的开发建设。

　　保障措施：

　　1、委托人、龙泉驿区政府和我司三方签订《债权转让协议》约定：委托人将其对龙泉驿区政府享有的应收账款转让给我司设立信托，龙泉驿区政府承诺按期偿还债务；

　　2、龙泉驿区人民政府政府或财政局出具信政合作项目告知函回执约定：龙泉驿区财政局应按时、足额向我司偿还债务本息，并将该债务向上级财政部门上报；

　　3、当债务人未能履行付款义务时，由委托人回购全部未偿债权；

　　4、由委托人推荐关联企业及关联个人认购1.25亿元的中间级受益权；

　　5、四川省内实现优先级、中间级各自20%本地化销售；

　　6、成都经济技术开发区建设发展有限公司（主体评级2A）为债务人履行付款义务提供保证担保。

　　信息披露：

　　在本信托计划期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托计划不保证赢利，也不保证投资者（委托人/受益人）本金不受损失。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本项目个性风险提示：

　　在信托财产运用过程中，存在债务人信用风险、市场风险、担保人履约风险、操作风险和其他风险（包括但不限于政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）。

　　产品咨询：

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