中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　信托计划名称：中信信托-中信民惠29号浙江湖州长兴城建应收账款流动化信托项目

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托计划产品结构：

　　本信托项目采用分层结构，分为优先级信托受益权和次级信托受益权，其中次级信托受益权由委托人长兴城市建设有限公司持有，优先级信托受益权向合格投资者募集，总份额不超过30,000万份，募集资金不超过30,000万元。优先级信托受益权分类分期募集，其中A类优先级信托受益权已经于2015年5月26日成立，并分别2015年6月11日和2015年6月29日增发，合计金额7,940万元；本次发行B类1期优先级信托受益权，期限24个月，拟募集资金总额不超过22,060万元。

　　预期收益率：1.认购金额为100万元（含）～300万元（不含）时，各类受益权预期收益率不超过8.5%/年（含认购费）。2.认购金额为300万元（含）～600万元（不含）时，各类受益权预期收益率不超过8.8%/年（含认购费）。3.认购金额为600万元（含）～1000万元（不含）时，各类受益权预期收益率不超过9.0%/年（含认购费）。4.认购金额为1000万元（含）以上时，各类受益权预期收益率不超过9.2%/年（含认购费）。

　　信托期限：信托期限不超过30个月。其中各类信托受益权期限为24个月。

　　投资门槛：

　　认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）。

　　推介期间：2015年7月20日至2015年8月20日；受托人有权根据实际募集情况调整。

　　预计成立日期：推介期结束后的5个工作日内，可根据实际募集情况调整。

　　信托收益分配方式：

　　每6个月支付一次信托收益，每类在第24个月时偿还100%的本金。

　　信托计划方案简介：

　　长兴城市建设有限公司以因受让而取得了浙江长兴滨河实业有限公司基于长兴城市西区五丰村、蝴蝶村、高山岭村城乡一体化工程项目而产生的对湖州市长兴县人民政府已达到支付条件且尚未偿付并可用于转让的应收账款债权人民币80,081万元作为基础资产，委托我司设立信托，由我司对信托受益权进行分层并对外发售优先级信托受益权，募集优先级信托资金不超过3亿元。优先级信托资金转让价款用于长兴城建补充流动资金。

　　保障措施：

　　1. 委托人长兴城建以其持有的一宗土地使用权为政府偿债义务提供抵押担保，抵押面积为134,237.37平方米，抵押物评估价值为6.05亿元，信托本息初始抵押率为52.38%；

　　2. 长兴城建和长兴交通投资集团有限公司为长兴县人民政府的政府偿债义务提供连带责任保证担保。

　　信息披露：

　　在本信托项目期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网（http://trust.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托计划存在投资损失风险，投资损失风险由受益人自行承担，受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本信托受益权分为A、B等类分别募集，B类等后续各类信托受益权的募集日期及到期终止日期均在A类之后；A类信托受益权与B类信托受益权的风险程度有所不同。

　　本项目的第一还款来源为湖州市长兴县的财政收入，因此项目面临的信用风险主要为政府流动性风险。造成政府流动性风险的主要原因是财政收入的减少及债务增加。目前，长兴县可支配财政收入的主要来源为税收收入及土地出让收入。如长兴县的土地出让收入出现大幅下滑或税收收入发生大幅下滑，可能导致长兴县人民政府缺乏足够的财政资金用于归还项目本息。

　　受益人在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托相应受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　产品咨询：

　　

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