一、信托项目要素

1、信托计划名称：建信信托－旅信1号集合资金信托计划

2、资金投向：信托资金用于向湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）子公司湖北宜昌江南新城投资开发有限公司（以下简称“宜昌新城投”）发放贷款，用于宜昌点军卷桥河片区一期新型城镇化项目建设。

3、融资方：宜昌新城投

4、信托规模：5亿元人民币，本次面向个人客户发行1000万元

5、信托期限：36个月

6、投资收益率：年化收益率预计为8.5%

7、还款方式：投资期每季度支付一次利息；到期一次性偿还本金

8、还款来源：土地返还收入、融资方和担保方的综合收入

9、增信措施：

（1）鄂旅投为宜昌新城投提供全额连带责任担保；

（2）建行湖北分行将协助我公司加大对客户的管理力度：项目贷款采用封闭式管理，按照建设进度使用，实行专款专用；

（3）信托计划成立后，在湖北分行的监督下，宜昌新城投将项目内获得的土地出让收入存入监管账户，除归还本信托贷款外，未超过贷款本息余额的部分不得从监管账户中转出；

（4）在贷款到期前6个月，要求监管账户中资金余额达到贷款本金的30%；到期前3个月，要求监管账户中资金余额达到本金的60%；到期前1个月，要求监管账户中资金余额达到本金的70%；到期前10日，要求监管账户中资金余额达到本金的90%。

二、信托计划投资项目简介

宜昌点军卷桥河片区一期新型城镇化项目位于宜昌市点军区卷桥河片区，开发范围总用地面积约982.69亩，所征土地现状主要是街道、集镇、荒山等。

宜昌市是湖北省域副中心城市，鄂西生态文化旅游圈核心城市，“宜荆荆”城市群的中心城市。目前，宜昌正以建设“宜昌新区”为突破口，加快现代化特大城市建设，完善城市功能，改善城市环境。“宜昌新区”规划总面积220平方公里，其中江南45平方公里。点军区位于宜昌市江南，生态环境良好，具有典型的山水城市特征。本项目所在的卷桥河片区属于点军区五龙片区的核心区域，五龙片区规划为点军区的行政中心，是展示滨江形象的重点片区，也将是展现宜昌全新都市形象的重要窗口。

本项目征地面积为982.69亩，建设期为1.5年，总投资为7.3亿元，自筹资金2.3亿元，约占项目总投资的30.27%，拟申请融资5亿元。我司将会根据项目资本金到位情况同比例发放相应贷款。

三、交易对手情况介绍

（一）鄂旅投整体情况

鄂西圈投经湖北省人民政府鄂政函[2009]89号文件批准，于2009年4月21日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，成立时注册资本为人民币102,000万元，控股股东和实际控制人均为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）。公司属于湖北省五大投融资公司之一，根据湖北省政府对其的定位，公司主要服务鄂西生态文化旅游圈建设，同时湖北省政府还将部分宾馆、酒店、水库、林场等优质国有资产划入公司，不断扩大资本及资产规模，提高投融资能力。公司自2009年成立三年来，积极谋划大项目、突破大融资、运作大资本，迅速发展成为市场导向突出、产业特色鲜明、运转规范有序、核心竞争力较强的省级政府投融资公司。目前，公司的主要业务板块为文化旅游、生态农业、新型城镇化。2014年末，公司总资产达162亿元。

（二）宜昌新城投整体情况

公司于2014年3月正式成立，注册资金为2亿元。股东为鄂旅投（95%）和鄂旅投旗下的投资管理公司湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司（5%）。公司作为鄂旅投在宜昌新区的运营公司，主要负责和宜昌当地政府合作成立项目公司，对宜昌当地进行城镇化项目建设，目前经营的项目即为宜昌点军区卷河桥片区生态城项目，正处于建设期间，尚无经营收入。截至2015年3月31日，公司总资产3.85亿元。

（三）项目公司：宜昌新区江南生态新城投资开发有限公司

项目公司由宜昌市政府独资的宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称“宜昌城投”，占比20%）和湖北宜昌江南新城投资开发有限公司（鄂旅投在宜昌设立的运营公司，占比80%）共同出资组建，公司成立于2014年7月10日，注册资本2亿元。截至2015年3月末，宜昌新区江南新城总资产3.56亿元。

注：本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用，本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询：400-64-95533

建信信托有限责任公司

2015年07月28日