一、信托项目要素

1、信托计划名称：建信荣享财富通集合资金信托计划（B类-安享滨商项目）

2、资金投向：向天津滨海新城建设发展有限公司（以下简称“新城建设”）发放基础设施建设贷款，用于其承接的滨海新区中心商务区基础设施三期工程中渤西油气地块和大东化工地块的收购及迁建补偿价款的支付（以下简称“本项目”）。

3、融资方：天津滨海新城建设发展有限公司（以下简称“新城建设”）

4、信托规模：本次募集规模10000万元人民币

5、信托期限：到期日为2016年4月16日

6、投资收益率：年化收益率预计为7.5%

7、还款方式：到期一次性还本付息

8、还款来源：

（1）第一：两块土地的建设投资成本返还和管理费返还为主要还款来源。

（2）第二：新城建设综合收入为第二还款来源。

（3） 第三：担保方天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司（以下简称“滨海中投”）代为偿付本息。

9、保障措施：

（1）新城建设将指定地块的土地出让净收益作为第一还款来源，并与我司及中心商务区管委会财政部门签署多方协议，明确还款资金来源。

（2）滨海中投提供不可撤销无条件连带责任担保。

（3）委托建行天津塘沽分行协助进行资金监管。

二、信托计划方案概述：

1、标的资产借款人——天津滨海新城建设发展有限公司

天津滨海新城建设发展有限公司于2007年4月16日由天津市塘沽城市建设投资公司和天津市滨海新区塘沽国有资产投资经营有限公司共同出资组建，目前注册资本金10.35亿元,为国有独资公司，隶属于天津塘沽区政府。该公司经滨海新区中心商务区授权，负责中心商务区开发建设筹资、融资、土地开发和基础设施配套等工作。自成立至今已完成了多个重点工程，包括于家堡还迁房一期、二期、于家堡、响螺湾、东西沽、蓝鲸岛的基础设施建设工程等。

在建行审定的信用评级为AA-，授信额度8.6亿元。

2、标的资产担保方—天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司

天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司（简称“滨海中投”）成立于2009年9月，注册资本100亿元，隶属于天津市滨海新区国资委，战略定位于中心商务区辖内的于家堡金融区、响螺湾商务区、解放路和天碱商业区、大沽宜居生活区及蓝鲸岛生态区等五大板块的基础设施建设和以城市综合开发建设为主体的资本经营和资产管理，在该区域具有一定垄断地位。

未来的滨海中投将建设成为金融资本和企业资本高度融合的现代化企业集团，努力打造集团整体的投融资和资产经营、资本运营平台，通过基础设施、股权投资、融资管理、开发建设等业务内容实现集团公司收益及国有资产的保值、增值。

目前，已经入驻中心商务区的知名企业（项目）包括：中国五矿、滨海浙商、中船重工、碧桂园、大连海昌、中海地产、富力地产、中钢国际；华夏人寿、宝龙集团、渤海银行、天津农商银行、天津股权交易所、矿业权交易所、洛克菲勒、铁狮门、包商银行、长安银行、润东汽车融资租赁、鑫银国际保理结算中心等一批金融机构进驻等。中心商务区已促成汉堡王(香港)餐饮有限公司北方总部、锦联集团金融服务集团总部、杉杉集团北方总部项目落地，并开通中心商务区投资服务网，为开展网上招商提供了平台；建立招商数据库，促进招商工作信息化。为该客户未来的持续发展奠定了良好的基础。

滨海中投下设全资子公司三家，分别为天津滨海新区中心商务区市政环境建设投资有限公司和滨海置地有限公司，主要控股天津新金融投资有限责任公司（51%），参股企业四家。

在建行审定的信用评级为AA-。

3、标的资产所投项目—中心商务区基础设施三期工程简介

（1）滨海新区中心商务区简介

滨海新区中心商务区位于滨海新区的核心区，其四至范围为东至海滨大道，南至津沽一线，西至塘沽河南路，北至新港四号路，规划面积23.46平方公里。滨海新区中心商务区规划定位为渤海地区的国际金融、国际贸易、现代服务业的聚集区，滨海新区发展现代金融、总部经济和高端商业的聚居区，独具特色、国际性、现代化宜居城市的形象标志区。

滨海新区中心商务区主要规划5个功能区，包括响螺湾商务区、于家堡金融区、解放路（天碱）商业区、大沽生态区及蓝鲸岛及沿海地带。该区域得到了天津市以及滨海新区政府的高度重视和大力支持，未来区域发展前景广阔。

（2）本次贷款拟投项目情况

滨海新区中心商务基础设施三期工程地点位于天津滨海新区中心商务区TGf（07）08单元西沽地区，位于塘沽区海河南岸，四至范围：西至海河南路，南到大沽排污河，东到中央大道，北至海河，规划建设用地面积472.93公顷。

本次信托资金投向三期工程中的大东化工和渤西油气地块项目。

大东化工项目标的是收回原大东化工下辖7个单位的土地使用权，涉及土地面积478996平方米。大东化工需在约定时间内拆除土地上的商业及工业建筑物、码头等设施，向新城建设交付腾空平整后的土地。

渤西油气项目标的是中海石油（中国）有限公司下属渤西油气处理厂的土地进行收储，对地面建筑和油气管线给予迁建补偿，涉及土地面积215912.12平方米。中海油公司需在新处理厂和油气管线投产后50日内负责被收储土地涉及的自来水、排水、煤气、电力、司法、公安、人防、消防等有关部门手续，注销土地房屋等其他设施的权属证明，向新城建设交付净地。

根据新城建设与上述地块持有方分别签订的迁建补偿及土地收回补偿协议,新城建设支付合同款项后，由原土地持有方负责地面及地下设施、建筑的拆除，净地交付新城建设，由新城建设安排上市出让。

三、特别说明

为贯彻落实国家的有关发展战略，天津市制定了滨海新区“一核双港、九区支撑、龙头带动”的发展策略。其中的“一核”,即指天津滨海新区的核心区——滨海新区中心商务区。

依托“京津冀一体化发展”的总体部署，天津市滨海新区将快速发展，作为滨海新区核心区域的中心商务区将迎来较快发展，将吸引更多企业入驻中心商务区。作为该区域的开发主体，天津滨海新区中心商务区投资集团有限公司未来发展空间广阔。

以上为本信托计划的正常运行提高了可靠的保障。

注：本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用，本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询：400-64-95533

建信信托有限责任公司

2015年08月03日