中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　

　　信托项目名称：中信•佳源分拆上市重组集合资金信托计划

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托计划已于2015年7月28日成立，信托受益权不分层级，分A、B、C、D四类，可分期募集，募集金额不超过300,000万元。其中A类信托受益权已于2015年7月28日募集完成，募集信托本金为人民币80,000万元，以现金形式认购；B类信托受益权已于2015年7月29日募集完成，信托本金为人民币50,000万元，以现金形式认购；C1期信托受益权已于2015年7月30日募集完成，信托本金为人民币20,300万元，以现金形式认购。本次募集C2期信托受益权。

　　C2期优先级受益权预期收益率：

　　当100万元≤认购金额＜300万元，为8.8%/年（含认购费）；

　　当300万元≤认购金额＜600万元，为9.2%/年（含认购费）；

　　当600万元≤认购金额＜1000万元，为9.5%/年（含认购费）；

　　当认购金额≥1,000万元，为9.8%/年（含认购费）；

　　投资门槛：单笔认购金额为100万元起，累进金额为10万元的整数倍。认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）。

　　推介期间：2015年7月30日至2015年8月14日，受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

　　C2期优先级受益权预计成立日期：推介期结束后的第一个工作日

　　信托期限：预计不超过26个月，其中C类各期信托受益权预计于2017年7月30日同时终止。

　　信托利益分配：

　　1.C2期信托受益权的信托利益核算日为信托项目成立之日起每自然年度的12月5日、C类信托受益权终止日。信托计划存续期间，如因还款人提前清偿部分信托本金及对应的利息，受托人有权将提前还款日作为临时信托利益核算日，向各受益人提前分配该部分信托本金及相应收益。

　　2.各核算日后10个工作日内任一天，在支付应付信托费用后，向信托受益人分配相应信托利益。

　　信托项目方案简介：

　　本信托计划是委托人基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益，将信托资金加以集合运用。本信托计划所募集资金用于向南京新浩宁房地产开发有限公司发放信托贷款，贷款资金将专项用于：1、浙江佳源房地产集团有限公司（全国房地产五十强企业，最新一期排名为44位）江苏片区项目公司上市前重组，支付交易对价及清理往来款；2、因上市及获取抵押物需要，进行债务重组；3、项目开发建设。

　　保障措施：

　　1、南京紫金华府项目在建工程及国有土地使用权、泰兴威尼斯项目现房及国有土地使用权、泰兴新天地项目国有土地使用权提供抵押担保，本息抵押率不超过50%；

　　2、浙江佳源房地产集团有限公司（全国房地产五十强企业）、实际控制人沈玉兴夫妇及拟上市境内重组主体提供连带责任保证担保；

　　信息披露：

　　在本信托项目期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于信托项目成立日起每满三个月之日的15个工作日内通过中信信托官网（http：//www.trust.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托项目不保证盈利，也不保证投资者（委托人/受益人）本金不受损失。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　

　　本信托项目特别风险提示：

　　受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于房地产领域投资风险、市场风险、管理风险、流动性风险、特定投资方法可能引起的特定风险、还款人自身经营风险、信用风险、其他风险（包括但不限于政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）。

　　产品咨询：

　　

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