信托要素
受托人名称：方正东亚信托有限责任公司
投资方向：信托资金投资于天风天睿汇盈（武汉）投资管理有限公司（或简称“天风汇盈”）成立的新三板基金（有限合伙企业）LP份额。
资金最终用途：资金最终通过新三板基金投向于新三板已挂牌企业发行的存量股票、定向增发、并购、优先股、可转债，新三板拟挂牌企业股权。资金闲置时可投资于货币型基金、债券、央票等低风险高流动性金融产品及其他经证监会允许的投资工具。
产品期限：预计期限36个月（投资期24个月，退出期12个月）
预期受托规模：预计规模4000万元，分A/B类委托人，其中，天风天睿投资有限公司作为B类委托人认购信托计划总规模的10%
信托收益分配方式：
信托计划存续期间，当合伙企业单位份额净值超过2.00元时，经合伙企业投资决策委员会审议通过，可向各合伙人不定期分配合伙企业现金财产，但分配后合伙企业单位份额净值不低于1.2元。信托计划层面，如受托人每次收到分配的合伙企业现金财产的，按照委托人（受益人）85%，受托人15%的比例进行分配。
信托计划终止，财产清算完毕时，信托计划按照下述顺序分配：首先分配A类委托人本金，其次分配A类委托人8%/年的基础收益，最后分配B类委托人本金和8%/年的基础收益，如有剩余收益,则按照委托人85%,受托人15%的比例进行分配。
预期年化收益率：浮动收益
认购费：采取外扣法收取，认购费率为净认购金额的1%，例，认购100万元，则需打款金额为101万元。
产品优势
1. 基金管理人管理能力强
天风天睿汇盈（武汉）投资管理有限公司是天风证券直投子公司天风天睿的控股子公司。公司目前共管理12只基金，已投股权投资项目43 个，所投项目中已挂牌企业34家，其中做市企业27家，投研实力强劲，项目资源丰富，过往业绩优异。
2. 实际控制人实力强大
天风证券是一家总部设于武汉的全国性证券公司，截止2015年3月15日，公司净资本45.75亿元。公司在2014年《证券时报》主办的“投行创造价值”高峰论坛中斩获多项奖项。截止2014年末，公司总资产160亿元，资产管理规模超过260亿。
3. 新三板市场发展契机
新三板市场作为我国多层次资本市场体系的重要组成部分，近年来关于新三板的支持性政策密集发布，2014年8月，随着券商做市制度的推出，新三板市场已经形成了协议转让与做市转让两种交易方式并行的模式。2015年，竞价转让方式、分层交易制度也有望出台，必将为资本市场创新注入新的活力，带来新的机遇。
4. 设立投资决策委员会
新三板基金设立专门的投资决策委员会，对投资项目进行决策，半数以上同意，为表决通过，我司派出人员对拟投资项目有一票否决权。
新三板市场定位
新三板，即全国中小企业股份转让系统，是专门为非上市公众公司提供股票挂牌转让服务的平台，是经国务院批注设立的全国性场外市场，是中国多层次资本市场的重要组成部分，定位于为成长型、创新型中小企业提供股份转让和融资服务，是中国版的“纳斯达克”。
新三板对于整个行业的意义
新三板是各方利益主体制度性际会形成的多赢格局
1、政府和交易所
构建多层次资本市场的布局势在必行；
解决中小企业融资难问题；
地方政府的税收提升。
2、挂牌企业
挂牌成本低；
新三板为挂牌公司提供一个全国性的融资平台，挂牌公司可以定向增发普通股、发行优先股、股权质押贷款；
品牌提升，更容易引起机构投资者的认可和关注。
3、中介机构
新三板项目作为最具增长潜力的客户群体，为中介机构带来丰厚的市场价值；
中介机构提前布局、抢占新三板先机能够大幅度提高客户黏性。
4、投资机构
项目来源变化；
投资环境变化；
综合能力要求明显提高；
投后管理和创新要求提高。
估值/成长性优于中小板/创业板
1、低估值：新三板协议转让和做市转让股票2013年PE分别为17倍和28倍，大幅低于中小板44倍和创业板69倍。
2、高成长：新三板所有挂牌、协议转让、做市转让公司2014年上半年净利润同比分别增长22.9%、19.8%和31.0%，大幅高于中小板4.4%和创业板的14.9%。
并购套利空间大
2、新三板由于兼具低估值和高成长优势，将是二级市场上市公司重要的并购方向，2014年共有9起并购案例且交易金额大幅高于原有市值。
基金管理人简介
天风天睿汇盈（武汉）投资管理有限公司
1、基本情况
天风天睿汇盈（武汉）投资管理有限公司（或简称“天睿汇盈”）成立于2014年1月，注册资本100万元人民币，是天风证券股份有限公司（或简称“天风证券”）直投子公司天风天睿投资有限公司（或简称“天风天睿”）的控股子公司，近期拟增资至1000万元人民币。天睿汇盈作为天风证券综合投资平台天风天睿控股直投基金管理公司，以提供与股权投资相关的投资咨询、投资管理、财务咨询服务为主。
2、管理基金业绩表现
截止2015年6月30日，天风汇盈共管理12支基金，管理基金规模6.78亿元，剔除基金对基金出资重复计算的部分，实际管理基金规模为4.12亿。目前，已投股权投资项目43 个，投资金额28,635.67 万元，所投项目中已挂牌企业34家，其中做市企业27家，浮盈水平14,867.63万元。
3、天风证券新三板资源优势
截止到2015年5月30日，天风证券在新三板市场做市企业数达到57家，累积推荐新三板上市挂牌企业数量17家，全市场73家做市券商中排名第4位。天风证券在证券时报主办的“2015中国投行•创投跨界融合高峰论坛暨中国区优秀投行评选颁奖盛典”中荣获“最佳股转系统主办券商”大奖。
项目投资策略
信息技术、医疗保健、消费升级等国家产业政策鼓励的领域
在技术、产品、渠道拥有核心竞争力和发展潜力的企业
企业资质良好，具备高成长性并且风险可预期
有预期稳定的现金流
具有战略眼光、积极进取的管理团队
已经满足转板条件，且有明确转板预期或计划
主要风险提示
法律和政策风险：由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定，本项目在发行的过程中，有可能遭遇政策风险；
市场风险：由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险；
信用风险：交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回；
管理风险：由于受托人经验及技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断，进而影响信托财产的收入水平；
其他风险：不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。
特别提示：该产品为非保本浮动收益产品，且投资范围内包含了高风险类的投资对象，因此在产品运作期间可能产生的投资损失风险由委托人自行承担。
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