一、产品概要

　　1.名 称：北京信托·睿盈财富2015003号集合信托计划

　　2.受托人：北京国际信托有限公司

　　3.保管人：招商银行股份有限公司北京分行

　　4.规 模：本信托计划项下的信托单位总份数约为16亿份。其中优先级信托单位约为8亿份，次级信托单位约为8亿份。各单元优先级信托单位与该单元次级信托单位的比例均为1:1。信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。

　　5.信托单位：指信托受益权的份额化表现形式，每份信托单位面值均为1元。在本信托计划中，信托单位分为一单元信托单位、二单元信托单位……以此类推，N单元信托单位。其中各单元信托单位又分为优先级信托单位和次级信托单位。信托单位的类别及预期年化收益率详见相应单元各类别信托单位的募集公告。

　　6.期　限：信托计划期限不超过5年，自信托计划成立之日起计算。本信托计划项下各单元信托单位单独计算期限。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。各单元信托单位期限不超过3年，均自该单元信托单位项下的第一个信托单位计入日起算，各单元信托单位的具体期限以相应的募集公告为准。

　　7.运 用：受托人以各单元优先级信托资金用于向南京六合现代农业投资发展有限公司(以下简称"六合农业")发放信托贷款，贷款资金由六合农业专项用于受让六合区政府持有的标的建设用地指标及认购信托业保障基金；六合农业受让获得标的建设用地指标后，将该等标的建设用地指标依法转让给受托人，用于认购相应的次级信托单位；信托计划存续期间内，受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

　　8.推介期： 2015年9月8日至2015年11月9日。受托人有权根据资金募集的实际情况宣布提前结束或延长本次募集期。

　　9.资金运用条件：在募集期内，受托人有权根据资金募集的实际情况随时运用募集的信托资金。受托人应在募集资金运用之日后5个工作日内进行公告。

　　10.成立条件：第一信托单元优先级信托规模达到人民币2500万元时，受托人有权宣告信托计划成立。

　　11.预期收益：各单元优先级信托单位在其存续期内的预期年化收益率不低于8.5%；次级信托单位不设预期收益率。

　　如募集成功，对于投资者交付的认购/申购资金，自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利息计算收益，由受托人在募集期后各单元优先级信托单位的第一个分配日支付给受益人。

　　如募集不成功，受托人于募集期结束后10个工作日内将投资者交付的认购/申购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除，除此之外产生的其他相关债务和费用，由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后，受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

　　12.收益分配：受托人于各单元优先级信托单位对应的每个分配日向持有该单元优先级信托单位的受益人分配信托利益。各单元次级信托单位不设预期收益率，受托人应根据信托合同的约定于各单元信托单位的最后一个分配日以届时剩余信托财产的现状向持有次级信托单位的受益人分配信托利益。各单元信托单位的核算日单独计算，就各单元信托单位而言，核算日指各募集成功日起每届满6个月之日以及该单元信托单位实际存续期限届满之日(含提前届满日和延期届满日)。但信托计划项下的最后一个核算日为信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)。

　　13.提前结束条款：信托计划存续期间，受托人有权根据项目实际情况或合同约定决定提前终止全部或部分各单元信托单位/信托计划。若项目公司按照《信托贷款合同》的约定提前偿还信托贷款本金及相应利息的(变更标的建设用地指标涉及的提前还款情况除外)，则各单元优先级信托单位应同比例提前终止。就《信托贷款合同》项下变更标的建设用地指标事宜涉及的项目公司提前清偿某单元部分或全部信托单位对应的信托贷款本息或六合区土整办按照《指标收购协议》提前收购某单元项下部分或全部标的建设用地指标的，则该单元相应信托单位的预计存续期限提前届满。

　　14.评级结果：中诚信证券评估有限公司评定本信托计划项下优先级信托受益权的信用等级为AA，该级别反映了信托受益权的违约风险很低，信托受益权持有人按时足额获得本息偿付的可能性很高，且不易受不利经济环境的影响。

　　二、产品定位

　　1.交易结构：

　　信托计划成立后，受托人将优先级信托资金用于向六合农业发放信托贷款，六合农业将上述信托贷款专项用于受让六合区政府持有的标的建设用地指标及认购信托业保障基金。六合农业受让获得标的建设用地指标后，将该等标的建设用地指标依法转让给受托人，用于认购相应的次级信托单位。
　　信托计划存续期间，六合农业将按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本金和利息；六合区土整办承诺向受托人购买标的建设用地指标，并向受托人支付收购价款，该等收购价款可冲抵《信托贷款合同》项下六合农业应偿还的信托贷款本息。

　　同时，六合区政府、六合区土整办、六合农业将按照相关交易文件的约定就剩余有效期不足6个月的标的建设用地指标进行变更或收购。六合农业按照《信托贷款合同》获得的款项接受受托人的监管，受托人有权根据项目实际运作情况处分信托财产。

　　2.交易对手：

　　南京六合现代农业投资发展有限公司(简称"六合农业")，成立于2009年3月，注册资本为人民币10.1亿元，股东为南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司(持股99.21%)和南京市六合区土地整理中心(持股0.79%)，主要从事农业项目开发、土地整理工程规划设计、村镇建设工程、房屋拆除工程施工、新农村建设项目投资、安置房项目投资、实业投资。根据2014年未经审计财务数据，公司总资产约人民币55亿元，净资产约人民币17亿元。

　　3.保障措施：

　　在信托计划存续期间，北京信托(代表信托计划)合法享有六和农业信托贷款项下的债权和上述建设用地指标的财产权。南京市六合区人民政府授权六合区土整办按照协议约定收购北京信托持有的上述建设有地指标并支付收购价款，并承诺将上述收购资金由六合区财政统一安排并纳入土地储备成本，且纳入当年度土地储备资金预算；且在审计、国土、财政等部门委托第三方对该土地储备成本进行评估时，能将该指标回购资金全额纳入土地储备成本。

　　三、产品购买

　　1.认购条件：

　　合格投资者可以认购优先级信托单位。自然人投资者交付的认购资金不低于人民币100万元，且其中投资额低于300万元的自然人投资者数量不超过50人；机构投资者交付的认购资金不低于人民币100万元; 符合我公司要求的高净值投资者，可通过我公司的单一信托账户进行认购，认购资金不低于人民币20万元；上述认购资金均以1万元的整数倍递增。次级信托单位由六合农业认购。投资者认购优先级信托单位的，需将认购资金划付至以下信托财产专户：

　　账户名称：北京国际信托有限公司；

　　银行账号：0109 0016 1810 442；

　　开户银行：招商银行北京上地支行。

　　2.签约须知：

　　自然人投资者需携带下列文件到北京信托签约：银行划款凭证、本人有效身份证件原件及复印件、以投资者身份在任何一家银行开立的信托利益分配账户及账户卡片。

　　机构投资者需携带下列文件到北京信托签约：银行划款凭证、营业执照原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件、法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件、公司章程复印件(上述复印件需加盖公章，并请携带公司公章)。

　　3.信息披露：

　　信托计划存续期间，受托人将按照法律规定和本合同的约定向受益人进行信息披露。受托人制作的披露文件将以下列方式之一进行披露：受托人网址(http://www.bjitic.com)公告；以信函形式向受益人邮寄。

　　4.风险提示：

　　在信托财产管理运用和处分过程中，存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、本金损失和原状分配风险、信用风险、流动性风险、标的建设用地指标变现风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、经营风险、信托利益实现的风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素。北京信托郑重承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，采取相应的风险防范措施，维护信托受益人的最大利益。您投资本信托计划，既存在盈利的可能，也存在损失的风险。受托人不能保证本信托计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买信托产品时，请以信托文件约定的内容为准，并谨慎做出投资决定。

　　本资料仅作为信托计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时，请以信托文件约定的内容为准。

　　咨询电话：400-610-8899、010-59680800。

　　北京国际信托有限公司

　　2015年9月