一 、信托计划要素

1、信托规模：人民币17亿元（以实际募集规模为准），其中：优先级合计15.3亿元、劣后级合计1.7亿元。
2、信托期限及收益率：本次募集为A5类受益权，期限1年，可提前结束。

3、预期年化收益率为：100万-300万（不含）：6.6% ；

300万（含）以上：6.7%

4、运用方向：信托计划全部资金用于入伙中交建信西南发展产业投资基金，成为产业基金LP，不同收益权独立核算。Ai类及C-Ai类主要向项目公司发放股东借款；B类及C-B类主要向项目公司进行股权投资。
5、还款来源：业主方天府投资集团有限公司按BT合同约定支付回购款（投资本金及相应投资收益）、项目公司综合经营收入。
6、信托单位类别及拟成立时间：

7、利益分配方式：按年分配，到期还本。

8、主要风控措施：

（1）我公司与中国交建签署的《框架合作协议》，中国交建作为产业基金的核心交易对手，承诺“1、在产业基金/信托计划退出前，甲方将严格督促参与被投项目的甲方关联企业诚信经营、恪尽职守，积极协调业主方、监理机构等相关单位，维护产业基金/信托计划的相关权益。2、在产业基金/信托计划退出前，甲方将积极协调、安排，协助产业基金/信托计划持有的资产能够以公平合理的价格进行转让、变卖或其它形式的退出，维护投资者的相关权益和及时退出。”我公司与合作方的战略合作有助于化解项目公司信用风险。

（2）中交旗下中交地产、中交西南投资公司分别出具回购函，承诺特定条件下100%收购产业基金持有的项目公司股权及债权，保障投资者的权益和及时退出。

（3）产业基金作为项目公司控股股东，向项目公司派驻4名董事，对相关决议具有控制权，可有效控制信用风险。

（4）我公司全资子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司作为产业基金执行事务合伙人之一，与中交基金管理公司共同执行产业基金合伙事务，全部合伙事项须经双方一致同意。

（5）产业基金、项目公司及商业银行签署《资金监管协议》，产业基金投放资金全部进入以项目公司名义开立的监管账户，受托支付、封闭管理。

二 、项目情况

“天府新区货运通道（大件路外绕线）项目”（以下简称“标的项目”）位于天府新区成都直管区内，起于天府新区直管区和龙泉驿区交界已建车城大道终点，经双简快速通道、太合路、东山快速通道、创新大道东段、创新大道西段，止于大件路（新津连接处），全长47.19公里，途经龙泉、双流与大件路新津段相接。本项目实施道路长37.13公里（不含双流段），其中：新建18.83公里，改建18.3公里。预计工期12个月。总投资约人民币24亿元。

该项目的建设是落实全省 “十二五”工业发展规划，推动装备制造产业及其他重大产业发展，强化要素保障的需要；是成都市实施“五大兴市”战略，以天府新区规划建设为载体和着力点，建设城乡一体化、全面现代化、充分国际化的世界生态田园城市的需要；项目建设是落实成渝经济实验区规划，合理配置交通资源，与全省交通系统高度融合的需要；项目的实施是适应区域交通量迅速增长的需要；项目的实施有利于完善天府新区的基础设施建设，加快城镇化建设的进程；项目的实施是构建成都市物流园区一体化发展的需求；项目的实施是促进沿线生态旅游业发展的需要。

三 、核心交易对手：中国交通建设股份有限公司

（1）基本情况

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）是经国务院批准，由中国交通建设集团有限公司（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司，集合了中交集团的核心优质资产，注册资本1080000万元，并于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市交易，发行H股股票350000万股，12月22日又增发了52500万股，注册资本增加至1482500万元，成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业，2012年03月09日该公司成功回归A股市场，目前注册资本1617473万元。公司法定代表人刘起涛，经营范围为：交通基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。截止2013年9月底，中国交建在建行评级为AAA。
（2）经营情况
中国交建作为综合实力领先全球的“世界500强企业”，主营业务涉及基建设计、基建建设、疏浚、装备制造、投资业务、海外业务等六大板块，该公司在所从事的各业务板块中均处于行业领导者的地位，因此无论从单项业务的市场竞争力还是从综合实力来看，该公司均为全球领先企业。在交通基建领域，该公司是中国最大的港口设计及建设企业，设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，国内航务工程市场占有率约70%；该公司是世界领先的公路、桥梁、隧道设计及建设企业，参与了国内众多高等级主干线公路建设，在特大桥市场占有率达到80%；该公司是国内重要的铁路建设企业，拥有世界领先的建造能力和技术水平，在国内铁路建设市场的占有率达到10%左右。在疏浚业务领域，该公司的疏浚产能位居世界第一，同时，收入规模位居全球首位，是世界最大的疏浚企业；在国内市场中，该公司更是处于绝对的领先地位，拥有国内最为先进的疏浚装备、最为领先的施工技术，尤其在沿海疏浚业务中更是占据了绝大部分的市场份额。在装备制造业务领域，该公司是世界最大的集装箱起重机制造商，独占了全球岸桥市场75%以上的份额，产品出口76个国家和地区的150个码头；同时，该公司是全球海工辅助船舶制造的领先企业，在全回转浮吊、重型铺管船等产品领域已经代表了国际一流水平；此外，该公司是全球海工装备设计领域的一流企业，全球三分之一以上的半潜式钻井平台和自升式钻井平台采用了该公司的设计。
该公司2008-2013年连续六年入选美国《财富》杂志评选的“世界500强企业”，随着公司综合实力的不断增强，中国交建排名也从2008年的第426位提升至2013年的第213位，成为排名上升最快的企业之一。在国务院国资委中央企业经营业绩考核中，公司连续8年考核结果为A级。同时，公司被国务院国资委确定为“国际化经营战略10 家重点联系企业”和“培育世界一流企业10 家重点联系企业”，是中央企业中仅有的3家“双十”企业之一。此外，该公司（包括该公司前身中港集团和路桥集团）自1992年起连续多年入选美国ENR世界最大225家国际承包商之列（按海外项目收入计算），并已经连续六年保持该项排名中中国上榜企业第1名。
（3）财务状况
截至2014年12月31日，公司总资产6304亿元，总负债4982亿元，所有者权益1322亿元。公司资产负债率79%。2014年，公司实现营业收入3667亿元，净利润约139亿元。
注：本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用，本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询：400-64-95533

建信信托有限责任公司

2015年10月10日