尊敬的受益人：
华宸信托有限责任公司于2013年5月8日设立了“《华宸紫玉3号•中投矿业债权收益权投资集合资金信托计划》”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2015年09月30日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2013年5月8日
2、信托计划规模：人民币10,000万元
3、信托计划期限：24个月
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，信托专户的开户银行为中国银行股份有限公司呼和浩特市大学东路支行，账号为1556 2508 1166。
三、信托资金的运用
受托人与转让方北京中投合拓矿业控股有限公司签订了《中投矿业债权收益权转让及回购合同》（合同编号：HXX3JZR2013143），将信托资金全部支付给转让方，购买该公司拥有的对西藏和谷矿业投资有限公司享有的22,000万元债权收益权,转让总价格为人民币壹亿元整。北京中投合拓矿业控股有限公司将资金用于购买采矿设备及经受托人同意的其它用途；北京中投合拓矿业控股有限公司不得将信托资金用于股票、期货、金融衍生品等投资，不得用于任何法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目，以及禁止信托资金投入的项目、用途。受托人以对西藏和谷享有的22,000万元债权的全部收益作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益，兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
中投合拓矿业投资控股有限公司是一家在北京市工商局登记注册的有限责任公司，成立于2007年10月17日，注册资本（实收资本）5亿元人民币，公司致力于矿业资产管理领域相关业务的开发、研究及经营，积极关注矿业企业重组、矿业企业设备租赁，积极探索资产转让、风险管理、资产租赁、投资咨询服务。公司依托相关政府资源、金融投资、企业管理等方面的优势，在资源开发和投资方面以较高起点进行大项目、大投资、大整合等综合性运行。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2015年09月30日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产收益情况
截止2015年09月30日，本计划信托资产41,209.07元，全部为货币资金；信托负债-5,938.00，全部为其他应付款项；信托权益47,147.07元，全部为未分配利润。债权投资收益率为转让款总额的14.5%/年，分两次支付；信托计划成立之日起5个工作日之内，支付转让价款4.5％的收益；信托计划每满12个月时的前10个工作日内，支付10％的收益。已按时兑付完毕本项目信托本金100,000,000.00元及相应收益。截止2015年09月30日，管理信托财产产生的信托收入共计26,413,985.03元；支出8,175,057.18元，其中：受托人报酬8,004,383.57元，律师费50,000.00元，差旅费119,057.00元，银行结算费1,616.61元。可供分配的信托利润18,238,927.85，已分配信托利润18,191,780.78元，期末未分配信托利润47,147.07元。
六、信托计划的风险控制措施
1、交易对手违约风险控制措施：
①北京世纪网神网络科技发展有限公司将其持有的中投合拓50%股权为中投合拓的履约提供股权质押担保，与华宸信托有限责任公司签订《股权质押合同》（合同编号：HXX3JZY2013144），并办理了具有强制执行效力的债权文书公及股权质押登记手续。
②北京世纪网宇电子科技发展有限公司将其持有的中投合拓50%股权为中投合拓的履约提供股权质押担保，与华宸信托有限责任公司签订《股权质押合同》（合同编号：HXX3JZY2013145），并办理了具有强制执行效力的债权文书公及股权质押登记手续。
③自然人赵晓玲将其持有的西藏和谷20%股权为中投合拓的履约提供股权质押担保，与华宸信托有限责任公司签订《股权质押合同》（合同编号：HXX3JZY2013147），并办理了具有强制执行效力的债权文书公及股权质押登记手续。
④祥荣拍卖有限公司将其持有的西藏和谷80%股权为中投合拓的履约提供股权质押担保，与华宸信托有限责任公司签订《股权质押合同》（合同编号：HXX3JZY2013146），并办理了具有强制执行效力的债权文书公及股权质押登记手续。
⑤中投合拓法定代表人卞克先生为中投合拓履约提供连带责任保证担保，并与华宸信托有限责任公司签订了《保证合同》（合同编号：HXX3JBZ2013148）。
2、管理风险的控制措施：受托人制定严密的操作流程和管理制度以有效降低信托计划管理风险。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：潘琳、巴聪明。
八、重大事项披露
1、因工作变动原因，本信托计划的信托经理由原来的“秦立东、潘琳、范宝林”变更为“潘琳、巴聪明”。
2、报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3、报告期内无影响信托计划安全和受益人利益的情形发生。

华宸信托有限责任公司
2015-10-26