一、信托项目要素

1、信托计划名称：建信信托-优债发展七号集合资金信托计划

2、资金投向：用于受让无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司(以下简称“慧谷公司”)对无锡山水城管理委员会（以下简称“山水城管委会”）合法持有的应收账款（又称“基础债权”）。

3、交易对手:无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司

4、信托规模：7.5亿元。本次面向个人客户发行C类信托单位，规模不超过2.5亿元

5、信托期限：本次面向个人客户发行C类信托单位，期限不超过30个月。

6、分配方式：每季度分配一次收益，到期一次性偿还本金

7、还款来源：

a.应收账款到期后，山水城管委会安排资金（由滨湖区统筹）足额按期归还本信托计划所持有的债权资产；

b.由慧谷公司承担差额补足义务，补足债务人尚未归还的应收账款；
c.由无锡山水产业投资发展有限公司（简称“山水产业”）为本信托计划项下信托资金本息提供连带责任保证担保；
d.由无锡市城开投资发展公司（简称“无锡城开”）为本信托计划项下信托资金本息提供连带责任保证担保。

二、项目基本情况

山水产业公司及其下属单位依据与山水城管委会签订的代建协议，为山水城代建多个基础设施项目，并对山水城管委会形成了应收账款。为进一步确认应收账款的数额及支付进度，山水产业公司于2014年底与山水城管委会签订了《无锡山水城重点项目代建款回款协议》（简称《回款协议》）。
本次拟受让的应收账款所对应的应收账款项目共有三个，上述应收账款将先由原始债权人转让至山水产业公司名下，再由山水产业公司统一转让至我司名下，转让前将履行必要的专项审计流程，确保被转让的应收账款真实有效。我司将受让上述应收账款中的7.5亿元。

三、项目交易对手基本情况

1、融资方、债权转让方：无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司情况

慧谷公司系信托计划项下应收账款的转让方，同时也承担着支付资金占用费，以及向我司补足应收账款差额的义务。公司成立于2008年，系由无锡北大软件基地开发有限公司出资138,094.40万元（股份占比92.06%）和无锡太湖创意产业投资发展有限公司出资11,905.60万元（股份占比7.94%）共同出资成立，其实际控制人为滨湖区政府。目前主管单位为山水城管委会。

慧谷公司系无锡滨湖区政府重要的投资运营平台，为建行无锡分行大力营销的重点客户，建行行内评级为7级。

2、债务人：无锡山水城管委会情况

应收账款的债务人为无锡山水城管委会，该单位系滨湖区人民政府的派出机构。无锡市大力打造无锡太湖新城，将原江苏省无锡太湖山水城旅游度假区和原无锡太湖新城科教产业园于2009年9月整合组建成无锡山水城。无锡山水城系无锡太湖新城的西区，即文教科技产业区。其区域特征是，具有优质的自然景观资源、快速发展的数字文化产业和较为丰富的土地资源，其定位系以影视动漫、科教研发、软件与服务外包、传感网络、总部经济与生态旅游为主要产业的国际有影响力、国内有知名度的创新创意创业基地、旅游观光休闲度假区和国际化、现代化的生态宜居区，无锡两个5A景区、无锡国家数字电影产业园都处于这一区域。

无锡山水城管委会不设立独立金库，应收账款的偿还将由滨湖区人民政府（即滨湖区财政）进行统筹。滨湖区综合实力较强，具有优美的自然环境，拥有112.6公里的太湖湖岸线，AAAAA级景区3个，AAAA级景区4个，AAA级景区5个，全国农业旅游示范点7个。其产业发展结构较为合理，2014年实现地区生产总值718.18亿元，拥有无锡太湖国家旅游度假区一个国家级开发区；江苏省蠡园经济开发区、江苏省无锡太湖山水城旅游度假区、江苏无锡经济开发区等三个省级开发区；以及国家、省、市级特色园区无锡（国家）工业设计园、无锡（滨湖）国家传感信息中心、无锡国家数字电影产业园、无锡太湖新城科教产业园、无锡（马山）国家生命科学园、蠡湖科技创业园、国家集成电路（无锡）设计中心、创想科技园。滨湖区具有较强的财政实力，2014年全口径财政收入超过160亿元，地方综合财力接近120亿元，公共预算收入超过80亿元。

3、担保方之一：无锡山水产业投资发展有限公司

无锡山水产业投资发展有限公司为担保方之一，公司成立于2000年，系无锡市滨湖区人民政府出资10.2亿元，占51%，无锡雪浪科教产业投资发展有限公司出资9.8亿元共同组建的国有企业。

该企业负责无锡太湖新区西区范围内—-山水城的建设和运营。是滨湖区重点支持的平台企业，外部评级AA。无锡市人民政府已经于2015年5月为其出具发债支持函，目前其私募债正在等待交易商协会的核准。具有较强的担保能力。
4、担保方之二：无锡山水产业投资发展有限公司

无锡市城开投资发展公司为担保方之二，公司成立于1993年，是一家具有独立法人资格的全民所有制企业。公司股东为无锡市滨湖区区有资产管理委员会，出资比例100%。该公司经营范围为:利用自有资产对外投资；授权范围内的区有资产经营与管理、包括租赁、收购、兼并；物业管理。公司业务具有区域行业垄断性，建设项目得到当地政府大力支持。

注：本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用，本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询：400-64-95533

建信信托有限责任公司

2015年12月02日