中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　信托项目名称：中信信托—中信民乐10号•贵州宏财投资应收账款流动化信托项目

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托项目信托受益权分为优先级信托受益权、中间级信托受益权和次级信托受益权，募集信托本金为67,686万元，其中优先级信托受益权本金不超过40,000万元，分为优先级A类、B类、C类等信托受益权，本次发行优先级A类信托受益权，本次募集信托本金不超过20,000万元，期限为自A类信托受益权成立之日起届满30个月止，年预期收益率最高不超过7.3%（含认购费）。中间级信托受益权由委托人关联方认购，与优先级信托受益权配比发行，年预期收益率最高不超过9.5%（含认购费），优先级受益权：中间级受益权不超过4:1；次级信托受益权本金为17,686万元，期限不超过36个月，无预期收益率，由贵州宏财投资集团有限责任公司（简称“贵州宏财”）持有。优先级与非优先级之比为2.83:1。

　　投资门槛：认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含300万元）以上直接签约（金额优先，同等金额下时间优先）。

　　推介期间：2015年12月4至2015年12月16日；在推介期内，若募集资金提前到位，则提前结束推介

　　预计成立日期：不迟于2015年12月16日

　　信托期限：本信托计划期限36个月，优先级A类信托受益权期限30个月。

　　信托收益分配：

　　1.受托人将于每自然年度12月21日（2015年12月21日除外）、信托受益权存续满30个月之日起10个工作日内分配信托收益。

　　2.在本信托到期终止或提前终止时，在完成向优先级和中间级信托受益人分配信托利益之后，向次级信托受益人分配剩余信托利益。

　　资金运用方式：

　　委托人贵州宏财将其合法拥有的应收账款债权委托给受托人，由受托人实施应收账款流动化信托项目，将募集到的优先级和中间级信托受益权转让价款交付给委托人，委托人用于盘县白河沟水利工程建设项目、盘县楼下河水电站扩容工程项目、盘县鱼坝洞水利工程项目的建设。

　　信托计划方案简介：

　　以中信信托为受托人，贵州宏财将其以BT模式承建的贵州盘县英武至柏果公路、英武至羊场公路项目对盘县政府形成的应收账款（人民币85,012万元,折现至2015年10月的现值约为67,686万元）债权设立信托，并对信托受益权进行分层，通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应收账款流动化，募集资金用于盘县白河沟水利工程建设项目、盘县楼下河水电站扩容工程项目、盘县鱼坝洞水利工程项目。

　　保障措施：

　　1、委托人、盘县政府和我司三方签订《债权转让协议》约定：委托人将其对盘县政府享有的应收账款转让给我司设立信托，盘县财政或政府出具按时偿还债务的确认函，承诺按期偿还债务；

　　2、盘县政府或财政出具信政合作项目告知函回执约定：盘县财政局应按时、足额向我司偿还债务本息，并将该债务向上级财政部门上报；

　　3、当债务人未能履行付款义务时，由委托人回购全部未偿债权；

　　4、由委托人推荐关联企业认购1亿元的中间级受益权；

　　5、贵州宏财为债务人履行付款义务提供保证担保；

　　6、贵州省内实现20%优先级本地化。

　　信息披露：

　　在本信托计划期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托计划不保证赢利，也不保证投资者（委托人/受益人）本金不受损失。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本项目个性风险提示：

　　在信托财产运用过程中，存在债务人信用风险、市场风险、担保人履约风险、操作风险和其他风险（包括但不限于政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）。

　　产品咨询：

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