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北京华清2号创业股权投资集合资金信托计划
产品名称 北京华清2号创业股权投资集合资金信托计划
信托公司 中融国际信托有限公司 募集账户 中国银行
产品类型 股权信托 产品期限(月) 30
起点金额(万) 100 产品规模(万) 6800
推出时间 2010-02-22
成立日期 2010-03-11
终止日期 2012-09-11
预期税前年收益率% 最终收益=预期固顶收益部分+预期浮动收益部分。其中,
1、预期固顶收益部分:300万以下为8.0%;300-500万为8.5%;500-800万为9.0%;800万以上为10.0%;
2、预期浮动收益部分:信托计划终止时,总信托收益率超过业绩基准R%以上部分的(6%×A类信托单位总份数/信托单位总份数)作为浮动收益。其中业绩基准R%为:期限30个月内,R%=25%;期限超过30个月,R%=10%×信托实际存续月数/12。
投资方向 投资于产品或服务具有较高技术含量或创新商业模式、国内行业排名前十位、基本具备国内外主要证券市场上市条件的成长型大中型企业。上市方向以国内主板(含中小板)、创业板为主。
行业排名:细分行业的前5名,大行业前10名;
投资时间:目标企业上市前12-18个月;
投资价格:争取低于目标企业的10倍PE值;
风险控制:争取与原股东方签署对赌或回购协议。
风险控制 1、“优先级-一般级-次级”结构设计:本产品通过优先受益权与次级受益权的配比结构设计,投资顾问北京华清科源投资管理有限公司认可的机构或个人作为委托人将认购3200万份信托份额,并作为B类受益人(一般受益人)及C类受益人(劣后受益人)以保证A类受益人优先分配信托利益,并承担主要投资风险。通过此内部信用增级模式,使优先信托利益的实现得到进一步保障。
2、B类受益人及第三人共同出具连带责任《保证合同》:对于其中任一B类受益人出现未按合同约定回购收益权承担连带责任担保,以保证信托到期享有全部收益。
产品说明 A类(优先级):7400万;B类(一般级):3100万;C类(劣后级):100万
相关信息 北京华清科源投资管理有限公司是一家投资多元化高校企业,立足于资本市场与产业投资相结合的综合性公司。公司成立于2003年5月,注册资本1.2亿元,由清华控股有限公司、清华紫光(集团)总公司、清华科技园发展中心在北京市海淀区注册成立。公司在保留清华大学投资的产业基础上,逐步通过对国内、外知名企业和机构的收购、兼并、引进新技术、新产品和先进的管理资源,增强其核心竞争力,实现其结构升级与制度创新。
清华控股有限公司于2003年12月18日成立,注册资本为人民币20亿元。是经国务院批准,清华大学出资设立的国有独资有限责任公司。作为中国高科技的领军企业,清华控股有限公司在众多的高科技领域处于领先地位,是中国最大500家企业集团之一。清华控股是清华产业体系投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。
收益分配 信托到期支付(分配顺序:先分配A类信托单位项下的利益,再分配C类,最后分配B类)
投资顾问 北京华清科源投资管理
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