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一、 产品简介 1. 产品种类：集合资金信托计划 2. 信托规模：信托单位总规模15000-16000万份。其中优先信托单位14000-15000万份，次级信托单位规1000万份由浙江德信置业有限公司（以下简称“德信置业”）定向认购。每份信托单位面值人民币1元，下同。 3. 信托期限：1年，可提前或延期但实际存续期不少于9个月。 4. 预期收益率： 优先信托单位预期收益率为7.5%/年，次级信托单位不设预期收益率。在优先信托单位项下信托利益足额分配前，次级信托单位项下不分配信托利益。 5. 受让义务人：德信置业及/或其指定的第三方。 6. 保证人：德信置业及其实际控制人。 7. 投资对象：浙江德信金沙置业有限公司（以下简称“德信金沙”） 8. 质押物：德信置业持有的德信金沙价值15000万元的股权及权益、持有的浙江德信华颐置业有限公司（以下简称“德信华颐”）8400万元的股权、德信控股集团有限公司（以下简称“德信控股”）持有的对德信金沙2500万元其他应收款。 9. 受托人：交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）。 10. 预计推介期：2009年9月7日至2009年9月27日。 11. 信托目的：委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人，由受托人根据信托文件约定的方式，将全部信托资金用于对德信金沙进行股权投资。信托到期前德信置业及/或其指定第三方按约定价格受让信托计划持有的全部德信金沙股权及权益或全部优先信托单位，转让收入作为收益来源。 二、 主要风险控制机制 1. 优先/次级信托单位结构化设计，次级受益人及关联方提高相应保证。 项目采用14000万元—15000万优先信托单位对应1000万的次级信托单位结构化设计；次级受益权全部定向由德信置业认购。 当优先信托单位未满足预期收益时，次级受益人德信置业履行追加信托资金义务。德信置业实际控制人提供连带责任保证担保。 2. 股权质押、应收帐款质押 为次级受益人追加信托资金的义务的履行设定了质押物：本次质押物为德信置业持有的德信金沙价值15000万元的股权及权益、持有的浙江德信华颐置业有限公司（以下简称“德信华颐”）8400万元的股权、德信控股持有的对德信金沙2500万元其他应收款。 3、对德信金沙的管理 信托计划增资完成后，对德信金沙股权及相应的权利进行管理；交银国信对德信金沙公司资金进行监管，同时德信金沙重要证件及公章由交银国信参与共同管理与取用。 4、委托第三方管理 为便于项目实施专业化管理，委托一级资质的房地产开发企业德信置业对德信金沙所投资及其他建设事宜进行后续管理，德信置业对项目实施进度进行预先安排和承诺。 5、受让义务人及违约处理 德信置业及/或其指定第三方应在约定期限内按约定价格受让全部信托持有的德信金沙股权及权益。如德信置业及其指定第三方未履行或未完整履行受让义务的，信托计划有权通过公开转让的方式出售德信金沙股权，且优先受益人预期收益在原有基础上上调幅度为4%/年。如出现德信置业及/或其他义务人违约的,信托计划有权追究德信置业或其他义务人的违约责任。 三、 产品特色 1. 投资企业所开发项目预期较好 德信金沙目前投资开发的唯一项目为杭政储出（2008）19号地块——“德信早城”（为暂定名）位于浙江省省会杭州市经济技术开发区（下沙居住区口—24地块），东至规划绿化，南至规划绿化，西至上沙北路，北至学林街；用途为住宅用地，用地年限为70年。该项目地块规划用地面积33533平方米，总建筑面积约为124469平方米，其中地上建筑面积约为100599平方米，地下建筑面积约23870平方米。该项目土地款及相关契税已全部付清，项目四证在信托计划成立前取得。同时，德信金沙项目地块的楼面地价综合成本约3680元/平方米，低于同区域的其他同期出让的同类地块约4800元/平方米。 该地块位于浙江省会杭州市下沙经济技术开发区，紧邻正在建设中的杭州地铁一号线下沙中心站。该区域是下沙规划中的重点核心区域。 2. 设置多重保障措施 本项目采用优先/次级集合资金信托计划方式，设定了一定比例的次级信托受益权，并由次级受益人以质押等方式为优先受益人预期信托利益的实现及相关信托费用的支付提供连带责任保证承诺，质押标的总计25900万元。
3．委托专业机构管理 根据建设部2008年2月26日颁发的编号：建开企[2008]762号的中华人民共和国房地产开发企业资质证书，浙江德信置业有限公司资质等级为壹级。年开发量在100万平方米以上，累计开发量300万余平方米。德信置业在杭州已在开发的楼盘包括德信·银树湾、德信·泊林公寓、德信早城和位于市中心西湖文化广场的德信·运河汇等项目。 受托人交银国信是交通银行控股的非银行金融机构之一，具有国有大型商业银行背景的独特竞争优势和卓越的品牌信誉，注册资本人民币12亿元，是国务院特批的第一家商业银行直接投资控股的信托公司，也是第一家按照新“一法两规”重组设立的信托公司。 交银国际信托治理规范，内部控制和风险管理体系完善，拥有一批具有商业银行、投资银行、信托、基金等资深从业背景的专业团队，并拥有交通银行的强大实力背景、完善的资源网络和卓越的品牌信誉。 五、 加入本集合资金信托计划 1、合格投资者要求 投资本信托计划的最低金额不少于100万元人民币，并可按人民币10万元的整数倍增加，自然人投资者认购200万以上金额及机构投资者认购100万以上金额的，可直接签约。 投资金额小于300万元的自然人投资者人数不超过50人，机构投资者的数量不受限制。 2、加入流程 投资者可向交银国信提出预约登记申请，受托人将按照“金额优先、时间优先”的原则对投资者排序，发布入围通知。 3、联系方式 联系地址：武汉市建设大道847号B座16层 430015 上海市江西中路200号5楼 200002 客服热线：及021- 短信预约： 网址：www.bocommtrust.com 邮箱：market@bocommtrust.com 本推介书仅为项目简要介绍，不是具有法律约束力的正式文件，具体内容以信托合同和信托计划说明书为准。
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