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工商企业(海航基础产业有限公司股权投资)集合资金信托计划说明书
更新时间:2012年01月10日

信托计划介绍

根据《中华人民共和国信托法》以及相关法律、法规的规定,天津信托有限责任公司(以下简称“受托人”)隆重推出天津信托·工商企业(海航基础产业有限公司股权投资)集合资金信托计划。主要内容如下:

1、信托规模:3.5亿元人民币。

2、信托期限:二年。

3、金额起点:100万元人民币(含100万元),并可按10万元的整数倍增加。本信托计划项下认购金额在300万元以下的自然人投资者人数不超过50人。

4、预计收益:本信托计划预计受益人可获得的税前年收益率为:

单笔资金金额在人民币100万元(含)以上200万元以下的,预计受益人可获得的税前年收益率为 8% ;

单笔资金金额在人民币200万元(含)以上300万元以下的,预计受益人可获得的税前年收益率为 8.6% ;

单笔资金金额在人民币300万元(含)以上1000万元以下的,预计受益人可获得的税前年收益率为 9.5% ;

单笔资金金额在人民币1000万元(含)以上2000万元以下的,预计受益人可获得的税前年收益率为 10.6% ;

单笔资金金额在人民币2000万元(含)以上的,预计受益人可获得的税前年收益率为 11 % 。

5、收款日期:2012年5月10日至2012年5月29日(提前完成募集规模可提前成立)。

信托资金在推介期内按代理收款银行支付的信托专户利率计息,信托专户推介期利息由受托人为全体受益人分配。

6、兑付方式:信托计划到期后5个工作日内,直接划入受益人指定的银行账户。

7、资金运用:本信托计划资金由受托人集合运用,向海航基础增资入股,增资后受托人占海航基础注册资本的比重为6.54%,占其实收资本的比重为25.93%。海航基础将增资款项用于支持下属企业海航机场集团有限公司(以下简称:“海航机场”)下辖三亚凤凰国际机场贵宾航站楼扩建项目建设。信托计划到期时,由海航集团有限公司(以下简称:“海航集团”)以其日常的经营收入为来源,溢价购买受托人所持有的海航基础股权。

8、收款银行:中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行 中国建设银行股份有限公司天津河西支行

注:代理收款银行承担代理资金收付责任,不承担信托投资风险。

9、保管银行:中国建设银行股份有限公司天津市分行

注:保管银行只履行保管职责,不承担信托投资风险。

被投资人简介

海航基础于2011年11月注册成立,现注册资本为50亿元人民币,实收资本10亿元人民币。是海航集团旗下的重要产业板块之一,致力于成为国际领先的基础产业及其关联产业的投资管理集团。现公司经营范围包括建筑设计、基础设施建设等。海航基础定位为中国城市发展的综合集成商、开发商及运营商,目前拥有2家上市公司,实体运营企业41家。截至2012年2月末,资产总额672.73亿元,所有者权益263.68亿元,营业收入13.65亿元。

资金运用人简介

海航机场是海航集团为满足业务扩大需要应运而生的机场集团投资和管理的专业公司。公司成立于2006年12月,现注册/实收资本85.37亿元。经营范围包括机场投资、改造,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务,机场管理咨询等。目前海航机场为国内第三大机场集团,旗下的三亚凤凰国际机场坐落于三亚市,随着海南省国际旅游岛的开发建设,凸现了该机场的特殊优势和潜力。为了满足三亚凤凰机场的发展需要海南省发展和改革委员会下发(琼发改审批【2009】329号)批复文件同意对机场进行三期扩建。截至2011年12月末,该公司资产总额218.5亿元,所有者权益133.45亿元,营业收入32.03亿元。

股权购买人简介

海航集团有限公司注册资本62.7亿元人民币。是一家以航空旅游、现代物流和现代金融服务为三大支柱产业的现代服务业综合运营商,经过近二十年的健康快速发展,海航集团已经成功转型为以航空运输业为主业,向上下游产业延伸发展的,集航空运输、旅游服务、机场管理、物流、酒店管理、商贸零售、房地产、金融服务和其它相关产业并举的大型企业集团。目前,集团资产逾2000亿元,年营业收入近700亿元,拥有成员企业300多家,位列全国航空企业集团第四位,并连续8年入选中国企业500强。截至2011年9月末,该公司资产总额2396.2亿元,所有者权益507.5亿元,营业收入622.6亿元。

担保措施:

1、抵押担保:本信托计划以位于天津市宁河县造甲城镇(赵温村、田辛村)土地(土地证号:房地证津字第121051000149号)上的部分在建工程(建设规模125093.27平方米)及其分摊土地(面积为129686.24平方米)提供抵押担保。

2、质押担保:本信托计划以海航集团持有的7亿股海航基础股权提供质押担保。

产品特点

1、股权购买人经营良好,现金流充足,具有购买实力。

2、本信托计划抵押的在建工程及其分摊土地位于宁河县造甲镇,临近天津滨海新区,评估价格约为7亿元,折扣率约为50%;因抵押的在建工程存在后续解押、销售问题,本信托计划中抵押人在解押部分或全部抵押物之前,可用受托人同意的其他等值土地、在建工程等不动产提供抵押,以替换、补足抵押人需解押的相应价值,并保证该信托计划的抵押率不高于50%;同时,海航集团以其持有的7亿股海航基础股权提供质押担保。

3、 项目运作方式为封闭运作,专户管理,信托财产得以有效管理和控制。 4、 受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统,可以保障信托计划正常管理运作。

截止2011年12月末,天信公司集合理财产品(非证券类)已累计兑付192个,全部100%实现了预计收益并按期支付给受益人。

天津信托简介

天津信托有限责任公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构,是国内最早的信托投资机构之一。注册资本金15亿元人民币,现公司受托管理资产规模超过400亿元人民币。

公司本着“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念,坚持以“对客户负责,对社会负责”的企业精神,行使“受人之托,代人理财”的基本职能, 多年来,一直奉行稳健的经营原则,建立了严密的信托投资决策制度、风险管理控制制度,可为投资者提供高水平的理财服务。

近两年,天津信托有限责任公司荣获金融理财金贝奖“年度最佳风险控制团队” (第二届) 、“年度优秀信托理财团队” (第三届)、天津市银行业“金牌服务网点”、天津市总工会“天津市五一劳动奖状”、中共天津市委综合经济工作委员会“天津市综合经济系统窗口单位规范化服务达标单位”等荣誉。

声 明:本资料仅为信托计划的简要说明,具体内容以信托计划、合同为准

风险提示:投资有风险,具体详见《信托计划认购风险申明书》

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