邳州市润城资产经营集团有限公司债权投资集合信托计划推介书

一、信托计划目的

国元信托作为受托人接受委托人的委托，设立债权转让集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，受让邳州市润城资产经营集团有限公司（以下简称邳州润城集团）的应收债权，债务人为邳州市政府。债务人授权邳州市财政局在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过30000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

信托计划期限：18个月， 信托计划分三期发行（暂定）。

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：

A类受益人：单份信托合同委托金额在100万元（含）至200万元（不含）的，预计该类受益人的年化收益率为 8％；

B类受益人：单份信托合同委托金额在200万元（含）至300万元（不含）的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5％；

C类受益人：单份信托合同委托金额在300万元（含）以上的，预计该类受益人的年化收益率为 9％。

四、收益分配

信托计划生效后每半年分配一次，信托计划到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由苏州银行股份有限公司担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐理由：

1、邳州市恒润城市投资有限公司（以下简称“邳州恒润”）和邳州润城集团共同为借款人还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、邳州润城集团以其名下合法拥有的土地使用权为债务人按期偿还债务提供抵押担保，按评估价值，其本息抵押率为37.87%（本金抵押率为31.80%）。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。 国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

邳州市基本情况

依靠丰富的自然资源与传统的产业优势，邳州市确立了板材家具、机械制造、环保化工三大主导产业和食品医药、精细冶金、石膏建材、纺织服装、电力能源六个特色产业，白蒜、邳州银杏被确定为国家地理标志保护产品，由此带动的农副产品精深加工、食品医药产业成为邳州市农业经济、乡镇经济的重要支撑。邳州市产业布局合理且富有特色，功能定位明确，为邳州市未来经济社会的持续发展奠定良好基础。

2011年邳州市地区生产总值达到449亿元，全社会固定资产投资完成331亿元，其中城镇投资231亿元，城市规模不断扩大，城镇化水平达到69%，全市规模以上工业企业达539家。2011年邳州市财政总收入达到72亿元，一般预算收入达到35亿元，繁荣的乡镇经济成为邳州市财政税收的重要支撑力量，众多的民营企业保持了邳州经济的活力，也为日后邳州的财政收入持续稳定增长奠定良好基础。预计邳州市仍将保持经济的持续健康发展，财政总收入及可用财力将保持较快的增长态势，财政有能力按期清偿债务

邳州市润城资产经营集团有限公司基本情况

邳州润城集团成立于2008年6月，公司注册地址：江苏省邳州市运河镇上海路北侧、淮海路东侧；注册资本71000万元；法定代表人：王建中；经营范围为授权范围内的投资经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务。截止2011年12月31日，邳州润城集团的资产总额为47.13亿元，负债总额为12.83亿元，净资产34.30亿元，资产负债率为27.22%，2011年度主营业务收入2.75亿元，利润总额1.73亿元，净利润1.32亿元。

邳州市恒润城市投资有限公司基本情况

邳州恒润成立于2009年3月，公司注册地址：邳州市长安路行政中心8号楼；注册资本45600万元；法定代表人：张宗敏。其经营范围：市政基础设施投资，市政工程施工；房地产开发、销售。截止2011年12月31日，邳州恒润报表显示，其资产总额为16020万元，负债总额为9805万元，净资产6215万元，资产负债率为61.20%，2011年度主营业务收入14562万元，利润总额2644万元，净利润1983万元。2012年5月邳州恒润实物增资43600万元。

认购程序：

1、委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2、请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“信托资金管理、运用风险申明书”。

3、推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4、本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。

5、自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份（客户在身份证复印件上签名）；②本人的商业银行个人结算账户/卡（卡正反两面复印在同一页上）；③银行转款凭证；④填写信托计划认购缴款凭证并签字。

6、机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证原件、复印件和法定代表人证明书；③如法定代表人委托他人办理，则需提供授权委托书及经办人身份证原件及复印件；④银行转款凭证；⑤填写信托计划认购缴款凭证，法定代表人或经办人签字并盖公司公章。

7、委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。