阜阳市城市建设投资有限公司债权投资

集合资金信托计划推介书

一、信托计划目的

受托人设立债权投资集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，购买阜阳市城市建设投资有限公司（以下简称阜阳城投公司）的应收账款，债务人为阜阳市政府。债务人授权阜阳市财政局在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过人民币20000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：二年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5%；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为8.7%；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为9%，；单份信托合同委托金额在2000万元（含本数）以上至10000万元的，预计该类受益人的年化收益率为10%；单份信托合同委托金额在10000万元（含本数）以上的，预计该类受益人的年化收益率为10.8％。

四、收益分配

信托计划成立后每满一年分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由浦发银行合肥分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

保障措施：

1、阜阳城投为债务人按期偿还债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、阜阳城投公司以其持有的国有土地使用权（土地登记面积为105479.1平方米，评估价值为42077.4万元）为阜阳市财政局清偿全部债务提供抵押担保，抵押率为59.41%。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

阜阳市基本情况

阜阳市位于安徽省西北部，北邻齐鲁、西连豫鄂，市域总面积9775平方公里，总人口1000多万人，是国家重要的铁路枢纽，以综合性工业和商贸为主的皖西北中心城市。阜阳市位于上海经济区的西北部，京九经济带与陇海—兰新经济带的交汇处，具有良好的区位条件，是安徽省内发展潜力较大的城市之一。阜阳市坚持以科学发展观为指导，以全面转型、加速崛起、富民强市为主线，大力推进经济结构调整和发展方式转变，全面加快工业化、城镇化和农业现代化进程，全市经济社会呈现出速度较快、结构趋优、活力增强、民生改善的态势。2009—2011年阜阳市本级财政收入和地方可用财力稳步增长，2011年财政总收入增长超过20%，可支配财力增长超过30%。随着国家中部崛起战略深入实施、中原经济区建设的全面启动、皖北振兴力度的进一步加大，阜阳市仍将保持经济的持续健康发展，预计财政总收入及可用财力将保持平稳的增长态势，财政有能力按期清偿债务。

阜阳城投基本情况

阜阳城投公司作为阜阳市城市基础设施建设唯一的投融资主体，代表市政府实施城市基础设施项目的建设投资、融资，拥有阜阳市大量的优质国有资产，在区域专营、政府支持、融资能力等方面具有显著优势。随着阜阳市经济的不断发展，基础设施建设将保持一定的投资规模，阜阳城投的业务量和效益将同步增长，具有一定的发展潜力。截至2012年7月末，阜阳城投公司资产总额154.06亿元，负债总额61.67亿元，所有者权益92.39亿元。近几年阜阳城投公司资产规模逐年增长，且一直保持合理的资产负债率，经营及财务状况良好。因此，阜阳城投公司具备一定的担保能力。

认购程序：

1．委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2．请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3．推介期内委托人可通过电话预约、现场预约的方式办理预约登记手续。

4．本信托计划认购金额不得低于100万元人民币，单笔委托金额在300万元以下的自然人投资者不得超过五十人，认购金额在100万元以上的合格机构投资者和300万元以上的自然人投资者数量不受限制。

5．自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6． 法人机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7．委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。（签约时委托人签名须与转款人账户名保持一致）

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书和风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。