尊敬的委托人暨受益人：

感谢您加入“陆家嘴信托·盐城市城市资产经营有限公司应收账款收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）。根据《陆家嘴信托·盐城市城市资产经营有限公司应收账款收益权投资集合资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”）的约定，信托计划已于2012年9月5日成立。截止2012年10月24日，共发行A类信托单位20,000万份，B类（一期）信托单位39,191万份。

信托计划原预计发行A类信托单位和B类信托单位，A类和B类信托单位总份数为80,000万份。根据《信托合同》第五条和第二十六条的规定，受托人决定将B类信托单位分为二期发行，其中首个开放期发行的B类信托单位为B类（一期）信托单位，B类（一期）信托单位已发行成功，共发行39,191万份。现在受托人决定开放发行B类（二期）信托单位。现就信托计划开放发行B类（二期）信托单位事宜向各位委托人公告如下：

一、受托人将开放发行B类（二期）信托单位，B类（二期）信托单位的开放期（信托计划第二次开放期）为2012年10月25日至2012年12月18日，受托人有权对开放期进行调整。本次发行B类（二期）信托单位不影响A类信托单位、B类（一期）信托单位的期限、预期年收益率、信托利益分配时间。

二、B类（二期）信托单位的发行规模调整为不超过“80,000万份 - A类信托单位总份数 - B类（一期）信托单位总份数”，以实际募集份额为准，B类（二期）信托单位的预计存续期限为25个月。B类（二期）信托单位发行成功后，信托计划项下的信托单位包括A类信托单位、B类（一期）信托单位和B类（二期）信托单位，信托文件中提及信托单位均包括上述三类信托单位。

三、B类（二期）信托单位按单笔申购金额的不同分为B类（二期）B1类信托单位、B类（二期）B2类信托单位和B类（二期）B3类信托单位（具体见第八条）。

四、在满足以下条件后，受托人有权宣布B类（二期）信托单位发行成功：

1、B类（二期）信托单位开放期内或开放期届满时，受托人根据实际募集份额决定发行成功，B类（二期）信托单位份额以受托人公告发行成功时实际募集的份额为准；

2、信托计划成立的前提条件持续有效。

五、B类（二期）信托单位募集资金仍按《信托合同》的约定用于受让标的应收账款收益权，标的应收账款收益权由盐城资产经营公司予以回购。标的应收账款收益权转让价款调整为分为三笔支付：首笔转让价款为“A类信托单位总份数×1元/份”；第二笔转让价款为“B类（一期）信托单位总份数×1元/份”；第三笔转让价款为“B类（二期）信托单位总份数×1元/份”。

六、受托人固定报酬计算方法相应调整为：信托计划项下A类信托单位总份数×1元/份×2.1%×A类信托单位实际存续天数÷365+信托计划项下B类（一期）信托单位总份数×1元/份×2.1%×B类（一期）信托单位实际存续天数÷365+信托计划项下B类（二期）信托单位总份数×1元/份×2.1%×B类（二期）信托单位实际存续天数÷365。

固定报酬的提取方式相应调整为：

受托人有权于本信托计划成立后15个工作日内提取固定报酬金额为：“A类信托单位总份数×1元/份×1.65%”；于B类（一期）信托单位发行成功日后15个工作日内提取固定报酬金额为：“B类（一期）B1类信托单位总份数×1元/份×0.9%+ B类（一期）B2类信托单位总份数×1元/份×1.65%+ B类（一期）B3类信托单位总份数×1元/份×2.4%”；于B类（二期）信托单位发行成功日后15个工作日内提取固定报酬金额为：“B类（二期）B1类信托单位总份数×1元/份×0.9%+B类（二期）B2类信托单位总份数×1元/份×1.65%+B类（二期）B3类信托单位总份数×1元/份×2.4%+500,000元”。

受托人于信托计划成立满12个月后的5个工作日内提取固定报酬金额为：“A类信托单位总份数×1元/份×0.75%”；于B类（一期）信托单位存续满12个月后的5个工作日内提取固定报酬金额为：“B类（一期）B1类信托单位总份数×1元/份×1.25%+ B类（一期）B2类信托单位总份数×1元/份×0.75%+ B类（一期）B3类信托单位总份数×1元/份×0.25%”；于B类(二期)信托单位存续满12个月后5个工作日内提取固定报酬金额为：“B类（二期）B1类信托单位总份数×1元/份×1.25%+B类（二期）B2类信托单位总份数×1元/份×0.75%+B类（二期）B3类信托单位总份数×1元/份×0.25%”。

受托人于各类信托单位终止日后【10】个工作日内提取剩余固定报酬。

受托人浮动报酬计算方式与提取时间不变。

七、因发行B类（二期）信托单位而发生的保管费（年费率仍为0.1%）、咨询服务费、财务顾问费等其他《信托合同》第十六条约定的费用，于实际发生时从信托财产中直接支付。

八、各类信托单位的信托利益分配按《信托合同》第十七条约定执行。

除信托文件另有规定外，B类（一期）信托单位在其存续满12个月后10个工作日内分配该期信托单位项下的部分信托利益，每份信托单位项下当期可分配的信托利益为“1元×该份信托单位适用的预期年收益率”；于B类（一期）信托单位预计存续期限届满后10个工作日内分配按《信托合同》约定方式计算的剩余信托利益。

除信托文件另有规定外，B类（二期）信托单位在其存续满12个月后10个工作日内分配该期信托单位项下的部分信托利益，每份信托单位项下当期可分配的信托利益为“1元×该份信托单位适用的预期年收益率”；于B类（二期）信托单位预计存续期限届满后10个工作日内分配按《信托合同》约定方式计算的剩余信托利益。

B类（二期）信托单位的预期年收益率如下：

九、《信托合同》、《信托计划说明书》、《认（申）购风险申明书》等信托文件根据本公告内容自动相应调整。受托人将与盐城资产经营公司、盐城市城市建设投资集团有限公司等签署相关补充协议。

特此说明和公告。

信托经理：于海泳、李新庚

您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。感谢您对我公司的信任与支持！

陆家嘴国际信托有限公司

二〇一二年十月二十五日