受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：5亿元

信托期限：12个月

预期收益率：100万-300万（不含）：8.1%

            300万-800万（不含）：8.6%

            800万以上：9.1%

信托资金用途：信托资金用于镇江南山新城·官塘新区快速路路网建设工程。

资金募集行：华夏银行武汉硚口支行

利益分配：每季度分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行期：预计11月19日（受托人可根据实际情况进行调整）

风险控制及担保措施：

1.连带责任保证担保：镇江新区经济开发总公司提供连带责任保证担保；

2.国有土地使用权抵押：镇江市交通投资建设发展公司以其名下镇国用[2012]第11078号、镇国用[2012]第11079号、镇国用[2012]第11086号、镇国用[2012]第11088号、镇国用[2012]第11092号等五块土地的国有土地使用权提供第一顺位抵押，评估价值103234.82万元，抵押率49.9%；

3.资金归集：信托计划到期前2个月的第5日向信托专户归集1000万元，前1个月的第5日向信托专户归集1000万元，前10日的当日向信托专户归集3000万元。

信托收益来源：

1. 第一还款来源为镇江交投的经营收入。

2. 第二还款来源为当地财政以财政专项资金承担资金偿还缺口的补足义务。

项目亮点：

1.担保方实力强

镇江新区经济开发总公司是镇江市政府出资成立的大型国有独资公司，主要承担当地重要的市政项目投融资建设。

截止2011年12月31日，担保方总资产420.46亿元，净资产142.59亿元。2011年营业总收入75.55亿元。

2.抵押物充足

镇江市交通投资建设发展公司以其名下334841平方米国有土地使用权提供第一顺位抵押，评估价值103234.82万元，抵押率49.9%。