受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：3亿元

信托期限：24个月

预期收益率：100万元≤认购金额＜300万元：9 %

300万元≤认购金额＜1000万元：9.5%

1000万元以上：9.7%

信托资金用途：

对江苏望涛投资建设有限公司（以下简称“望涛公司”）进行融资， 本次资金用于其在泰州市高港区银杏路市政工程项目的建设。

资金募集行：华夏银行硚口支行

利益分配：每季度分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行期：预计11月中下旬（受托人可根据实际情况进行调整）

风控措施：

1、由望涛公司提供土地抵押，抵押率不超过50%。

2、泰州市港城建设投资发展中心提供连带责任保证担保。

3、望涛公司下属全资子公司泰州市港城驾驶员培训中心提供连带责任保证担保。

4、泰州市高港区人民政府提议，以区人大常委会审议通过，将本次融资还款缺口纳入区财政预算，提供保障支持。同时，泰州市财政局为本次融资出具差额补足承诺函。

5、设置信托资金监管账户，由监管银行与信托公司实行双核双审监管方式，对项目公司的资金使用逐笔审批。

6、由受托人和项目监管银行对高港区人民政府向江苏望涛投资建设有限公司支付的市政工程项目回购款进行监管，并约定将上述款项支付至信托公司指定的信托资金监管帐户。

7、设立资金监管归集程序，在信托计划届满前3个月进入资金归集期。

信托收益来源：

望涛公司经营活动产生的收入，以及泰州市财政局和高港区财政局提供财政支持保障。

项目亮点：

1、融资人实力强

江苏望涛投资建设有限公司为当地大型国有企业，实力雄厚。2012年8月末总资产472619万元，净资产332691万元

2、担保方实力强

（1）泰州市港城建设投资发展中心是高港区人民政府出资成立的大型国有企业，主要承担当地重要的市政项目投融资建设。2011年12月末总资产63.13亿元

（2）泰州市港城驾驶员培训中心是当地大型国有企业，2011年12月末总资产4.258亿元。

3、泰州市财政实力强

泰州市财政局出具承诺函为本信托计划还款缺口提供财政保障，2011年财政收入达到623.3亿元，一般预算收入218亿元。

4、抵押物充足

由望涛公司提供土地抵押，抵押地块为友谊港北侧商住用地96.06亩、扬子江南路西侧商住用地63.16亩、友谊港南侧商住用地60.83亩、金港路东侧商住用地83.87亩，合计303.92亩，经评估后的抵押率不超过50%。