受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：总规模3.5亿，其中：18个月1.7亿；24个月1.8亿

信托期限：18-24个月

预期年化收益率：18个月：100万-300万（不含）：8.5%；

300万以上：9%

24个月：100万-300万（不含）：9%；

300万以上：9.5%

信托资金用途：融资给淮安新城投资开发有限公司用于淮安市体育中心项目建设。

信托目的：指定用于受让淮安新城投资开发有限公司对淮安市财政局已经形成的应收账款。

资金募集行：招商银行青岛路支行

利益分配：每半年分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行期：预计11月28日
风险控制及担保措施：

1、提供土地和房产做抵押担保；

2、淮安开发控股有限公司同意为融资方履行回购债权义务提供连带责任保证担保。

信托收益来源：

第一还款来源为淮安市财政局履行《淮安市体育中心项目委托代建及回购协议》中约定的回购义务；

第二还款来源为融资方淮安新城投资开发有限公司的经营收入。

项目亮点：

1.政府实力强

淮安市综合经济实力较强，2011年全市地区生产总值（GDP）1,690亿元，2011年淮安市财政总收入为407.8亿元，其中一般预算收入204.63亿元。

2.担保方实力强:

担保人淮安开发控股有限公司作为淮安市开发区基础设施投资建设的主体，承担着辖区内主要的市政基础设施投资建设任务，政府在项目建成后或根据项目进度对项目进行回购。担保人资产状况良好，拥有大量的土地及房产等可变现资产。2011年末总资产达122亿元，净资产达73亿元。

3.融资方实力强

融资方淮安新城投资开发有限公司作为淮安新城的城市基础设施投融资主体,对于淮安新城内的项目,在融资建设及经营等方面具有排他性的垄断地位，政府支持力度大；融资方信誉良好，2011年11月由上海新世纪资信评估投资服务有限公司外部评级为AA级；交易对手拥有大量的潜在土地资产和储备，其土地出让收入可为公司未来偿债业务提供充足的支撑，2011年末，总资产规模达125亿元，净资产规模为99亿元。