受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：1亿元，其中优先级信托规模不高于6500万元（以实际募集资金为准），劣后级信托规模3500万元。

信托期限：24个月，自信托计划成立之日开始计算。如在期限内发生信托合同规定的提前终止或期限延长的情形，则本信托计划提前终止或期限自动延长。

预期收益率：优先受益人最高收益率不超过10%/年，劣后受益人预期收益浮动。

信托目的：通过发行信托计划，由我司将委托人的信托资金集合起来，分别投向本地两个优质企业，并通过收取交易对手或第三方支付的行权费和回购款，以及信托贷款本息获取信托利益，为委托人谋求投资回报。

信托资金用途：5000万信托资金用于受让武汉天捷重型装备股份有限公司（以下简称：武汉天捷公司）13,029,316股（具体股数以实际合同约定为准）股权受益权（该项目以下简称：天捷公司股票收益权子项目）；剩余5000万信托资金用于向武汉汽车公园实业有限公司（以下简称：武汉汽车公园公司）发放信托贷款（该项目以下简称：汽车公园贷款子项目），该信托贷款资金最终用于汽车公园项目一期综合展厅的装修。

资金募集行：中国民生银行武汉分行

利益分配：每季度分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行期：预计11月26日（受托人可根据实际情况进行调整）

风险控制及担保措施：

天捷公司股票收益权子项目

1、武汉天捷公司的实际控制人刘玄及其配偶为信托计划该子项目的按期回款提供连带责任保证担保；

2、盛世高金公司承诺若刘玄未能按时支付行权费或回购本次转让的股票收益权，则由盛世高金公司回购该股票收益权；

3、行权费及保证金归集：刘玄按季支付行权费，并在信托计划结束日前5个月开始归集保证金，每月归集保证金不得低于1000万元；

4、刘玄将其持有的13,029,316股武汉天捷公司股票质押给我司，在武汉天捷公司办理申请上市资料时，武汉天捷公司同意将经受托人认可的武汉天捷公司的应收账款提供质押担保以置换上述股票质押。

汽车公园贷款子项目

1、武汉汽车公园实业有限公司以汽车公园一期综合展厅部分商铺作为汽车公园子项目的抵押物；

2、受托人根据武汉汽车公园公司提供的抵押物的评估价值来分期发放信托贷款。

3、武汉汽车公园公司的实际控制人缪红政及其配偶为信托计划该子项目的按期回款提供连带责任保证担保；

4、贷款利息及还款保证金归集：融资人武汉汽车公园公司按季支付贷款利息；同时，在信托计划结束日前5个月开始要求融资人归集还款保证金，每月归集还款保证金不得低于1000万元；

5、抵押物解押：抵押期间抵押人经受托人书面同意后，抵押人可以以高于原来评估价值的抵押物置换原有的抵押物并办理完毕相关手续。

劣后保障

湖北省高新技术产业投资有限公司和劲牌集团直属投资公司正行投资有限公司认购本项目的劣后级信托单位份额，并共同作为信托计划的劣后受益人为信托计划提供补足义务，为优先受益人信托利益的实现提供进一步的保障。

信托收益来源：交易对手企业的经营收入。

项目亮点：

1、融资方经营状况好

武汉天捷公司所属行业为“朝阳行业”，其主营产品技术含量高、市场需求大、经营前景良好、流动资金充足。

汽车公园公司的“汽车主题公园”项目设计理念先进，其一期销售业绩出色，后续发展非常乐观。

上述两公司具备充足的还款能力。

2、抵押物和担保方双重保障。

汽车公园公司以一期综合展厅商铺作为该子项目的抵押物；

盛世高金公司为天捷公司股票收益权子项目提供回购保证，若刘玄未能按时支付行权费或回购本次转让的股票收益权，则由盛世高金公司回购该部分股票收益权。

3、劣后保障

湖北省高新技术产业投资有限公司和劲牌集团直属投资公司正行投资有限公司认购本项目的劣后级信托单位份额，并共同作为信托计划的劣后受益人为信托计划提供补足义务，为优先受益人信托利益的实现提供进一步的保障。