淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资（二期）集合信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合运用买入淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“淮南城投”）拥有的对淮南市人民政府的28339万元应收债权（以下简称：应收债权），信托到期前由淮南城投按约定溢价回购上述应收债权，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过人民币18000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限： 一年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在100万元（含本数）-300万元（不含本数）的，预期该类受益人的年化收益率为8％；单份信托合同委托金额在300万元以上（含本数）的，预期该类受益人的年化收益率为8.5％。

四、收益分配

信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国银行股份有限公司担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐理由：

淮南城投以其持有的183,360.48平方米的土地使用权为按期支付标的债权回购价款提供抵押担保，抵押率约为45.68%。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。 国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

淮南城投基本情况

淮南城投成立于2002年6月，注册资本10.895805亿元人民币，注册地址为安徽省淮南市田家庵区陈洞路，法定代表人杨勋敏。公司的经营范围是：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政设施相关的土地开发、房地产综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。至2012年6月末，公司资产总额1,678,620.58万元，负债总额666,537.75万元，净资产1,012,082.83万元。

认购程序：

1、委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2、请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“信托资金管理、运用风险申明书”。

3、推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4、本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5、自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6、机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7、委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。