受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：

1、优先级信托资金共计人民币4.5亿元整（其中2年期为2.7亿元，3年期为1.8亿元）；

2、劣后级信托财产为本金金额共计4.5亿元整的债权（原债权人分别为昆山时代房地产开发有限公司和叶重德夫妇，债务人为黄石时代房地产开发有限公司）

信托期限共计3年。其中2.7亿份优先级信托单位的存续期间为2年，1.8亿份优先级信托单位（由方正东亚信托以自有资金认购）的存续期间为3年。

预期收益率：

优先级A类：100万≦认购金额﹤300万(不含):9.5%/年；

300万≦认购金额﹤800万(不含):10.2%/年；

800万≦认购金额:11%/年

优先级B类：18000万≦认购金额:11.9%/年

信托资金用途：

优先级4.5亿元信托资金对黄石时代房地产开发有限公司进行增资扩股，黄石时代房地产开发有限公司（以下简称“黄石时代地产”）将上述增资款用于“仁智山水”项目一期（以下简称“标的项目”）的开发建设需要及相关信托文件约定的其他用途。

资金募集行：东亚银行武汉分行

利益分配：

每半年分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行预计一月初开始发行

风险控制及担保措施：

1、仁智山水项目所有土地使用权抵押，一期部分的在建工程抵押；

2、项目股东昆山房地产开发有限公司将其持有的黄石时代地产的全部股权质押；

3、黄石时代地产的实际控制人叶重德先生及其配偶作为劣后受益人，承担补足义务；

4、黄石时代地产在指定的银行开设监管账户，黄石时代地产根据方正东亚信托的要求支用款项，归拢标的项目出租出售等款项并进行资金归集。

5、股权控制：方正东亚信托将控股黄石时代地产，修改黄石时代地产章程，改组黄石时代地产股东会，行使股东权利，委派2名董事，与黄石时代地产其他股东共同委派的1名董事共同组建时代地产董事会。

6、派驻财务人员：方正东亚信托向黄石时代地产派驻一名财务人员作为黄石时代地产的财务负责人对黄石时代地产进行资金监管。

7、黄石时代地产为标的项目办理方正东亚信托为第一受益人的保险。

信托收益来源：

仁智山水一期项目的销售、出租等收入

信托计划亮点：

1.优质房地产项目

“仁智山水”项目位于黄石市的核心—磁湖北岸，该项目南临磁湖，北靠大众山，整体项目依山而建，且环磁湖的基础设施建设已完成，与黄石市政府隔湖相望。项目总占地面积283634.59㎡，一期项目规划用地107028.3㎡，规划建筑面积16.86万㎡，容积率仅为1.13，为低密度的宜居住宅项目。一期项目以沿街商业、低层洋房为主，定位高端，为黄石市稀缺的优质临湖住宅项目。保守预计一期项目整体销售额为13亿元，未来三年内，销售现金流足够覆盖信托计划优先级资金本金和预期收益。

2.抵押物充足

黄石时代地产将其拥有的仁智山水项目所有的占地，面积283634.59平方米的出让，住宅、批发零售用地，抵押给方正东亚信托。抵押物评估价值：119186.09万元。仁智山水项目一期办理在建工程抵押。

3、股权控制

方正东亚信托将信托资金用于对黄石时代地产增资扩股，增资完成后，方正东亚信托将成为黄石时代地产的控股股东。方正东亚信托将实质控制黄石时代地产，并重组董事会，派驻多数董事，派驻财务监管人员，管理公章等，参与黄石时代地产公司的日常管理，监管资金使用。