江苏阜宁城南大厦商务楼特定资产收益权投资集合信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义受让江苏省阜宁县城市投资发展有限责任公司（以下简称“阜宁城投”）合法持有的城南大厦A座商务楼的资产收益权,并签订《特定资产收益权转让及回购合同》，信托期间阜宁城投按约定溢价回购该资产收益权，以使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划期限与规模

本次信托计划期限为24个月，拟募集资金规模20,000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、收益分配

受托人于信托计划生效后每年底（12月25日前，遇法定节假日顺延）分配一次。受托人于信托计划收益分配后10个工作日内，公布信托财产管理、运用和处分报告书，并按受益人所持信托单位比例向受益人分配其应得的信托收益，同时将该信托收益划入受益人的信托受益账户。

不满一年的，在信托计划终止时，一次性向受益人分配剩余的信托利益。

四、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。本信托专户信息如下：

账户名称：安徽国元信托有限责任公司

账 号： 1001262129213309747

开户银行：工行上海市外滩支行

推荐指数：

推荐理由：

本信托计划期限、规模适中，资金用途明确，还款来源有保证；阜宁城投将其拥有的评估价值为41890万元的商务楼的房屋所有权及相应的国有土地使用权抵押给国元信托，为其溢价回购该资产收益权提供抵押担保，抵押物足值充分。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

阜宁县城市投资发展有限责任公司简介

阜宁县城市投资发展有限责任公司成立于2008年6月6日，法定代表人郑效青。公司注册资本15,000万元，是阜宁县财政出资的国有有限公司，其中阜宁县城市资产经营公司出资12,000万元，占80%；阜宁县国有资产投资经营公司出资3,000万元，占20%，阜宁县城市资产经营公司和阜宁县国有资产投资经营公司均为阜宁县政府财政出资成立的事业单位。

公司经营范围：一般经营项目为城市资产投资经营、投资市政、绿化及城市配套工程。许可经营项目为房产开发经营、地产开发经营。

根据江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司出具的《2009年度-2011年度财务审计报告》，截至2011年12月31日，阜宁城投资产总额307,097万元，负债总额55,073万元，所有者权益252,025万元，资产负债率17.93%，2011年实现营业收入44,883万元，净利润11,764万元。流动比率和速动比率均为1.01。

截至2012年9月30日,阜宁城投资产总额392,476万元,负债总额70,991万元,所有者权益321,485万元。资产负债率18.1%，流动比率和速动比率均为1.56。

阜宁县财政状况简介：

2011年，全县财政总收入63.1亿元，地方一般预算收入23.1亿元，比2010年增加6.7亿元，增长41%；2012年1-6月份实现财政总收入40.5亿元（增幅为江苏省盐城市第一），地方一般预算收入16.49亿元。近年来，随着部分央企、上市公司和世界500强企业入户阜宁县，阜宁县财政收入出现了较快幅度的增长，一般预算收入和财政总收入连续两年增幅分别超过50%、30%，土地出让收入近三年也稳步增长，可支配财力不断增强。