皖江城市带系列产品之：铜陵发展投资集团有限公司股权受益权（二期）

集合信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义受让铜陵发展持有的天源投资35348.62万元出资股本的股权受益权。通过受托人专业化的投资管理，在本信托计划到期时由铜陵发展按协议约定的价格进行回购，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的同期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由上海浦东发展银行合肥分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

铜陵建投为铜陵发展按约定回购股权受益权和支付回购款及回购全部股权受益权提供连带责任保证担保。

铜陵发展提供35348.62万元天源投资股权为其按约定回购股权受益权和支付回购款及回购全部股权受益权提供质押担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

铜陵天源股权投资集团有限公司基本情况

天源投资是成立于2007年2月，注册资本3.63亿元，其中铜陵发展出资3.53亿元，铜陵市高新技术创业服务中心投资0.1亿元。地址为铜陵市铜官山区义安南路10号，法定代表人高芳。公司经营范围：企业股权投资，高新技术成果与产品投资，投资管理与咨询服务，企业管理与咨询服务，项目咨询与评估服务。公司主要投资领域为新材料、新能源、电子信息、装备制造等高技术领域。目前，公司已参股投资了来德光电科技公司、中发超高压铜陵公司、晶赛电子公司、精隆电工公司等企业，累计投资额达2亿元。截至2012年12月，公司实现主营业务收入3803万元，净利润3309万元。

铜陵发展投资集团有限公司基本情况

铜陵发展是铜陵市国有资产管理委员会设立的国有独资公司，法定代表人马苏安，前身为铜陵市工业投资控股有限公司，成立于2008年10月30日，由原铜陵市工业国有资产运营公司、通源投资公司、科技投资公司、众帮投资公司、建设投资公司新设合并方式组建。经营范围：铜陵市国资委授权范围内的国有资产经营和管理，工业投（融）资，信息咨询服务，建筑材料、五金、化工材料（除危险品）、钢材、矿产品、土特产品代购代销、批发。铜陵工投成立以来，先后组建集团公司全资企业8家，投资参股企业50多家。2011年全年直接投资5.5亿元，筹融资27.9亿元，覆盖企业300多户，其中直接投资政府重点扶持和新兴产业领域的项目9个，投资额2.07亿元。至2012年末公司实现营业收入1.02亿元，净利润6800万元。2012年7月5日铜陵工投更名为铜陵发展投资集团有限公司，并将铜陵市华盛化工投资公司、铜陵市金誉融资担保公司国有净资产和人社局大学生创业园、再就业园等国有资产注入铜陵发展。公司拟总投入30亿元人民币，首期注册资本为15亿元人民币。

铜陵市建设投资控股有限责任公司基本情况

铜陵建投成立于2008年10月，是经铜陵市政府批准的、市国资委授权经营的国有独资公司。公司经营范围：城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。地址为铜陵市铜都大道与学士路交叉口，注册资本70亿元，法定代表人叶根林。铜陵建投是铜陵市政府组建的市级投融资平台，代表铜陵市政府，以财政信用为依托，统一运营政府性城市建设投资资金，进行城市开发建设，2011年公司土地出让收入达4.05亿元。近年来在建的重大投资建设项目主要包括西湖“退田还湖”工程、市图书馆美术馆、省道321线改建一级公路工程、滨江大道南段工程及大通连接线、国际会展中心、承接产业转移园区基础设施、西湖新区基础设施等。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。