天津渤海租赁有限公司债权投资集合信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义受让天津渤海租赁与承租人惠民城投签订的《融资租赁合同》项下全部的租金应收账款，通过受托人专业化的投资管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过人民币10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：一年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在600万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）以上的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％。

四、收益分配

信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国工商银行安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1. 若惠民城投未按期清偿债务，天津渤海租赁将履行债权回购义务。

2. 债务人惠民城投将其名下的土地使用权为天津渤海租赁按时履行债权回购义务提供抵押担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

天津渤海租赁有限公司基本情况

天津渤海租赁有限公司成立于2007年12月，是上市公司渤海租赁股份有限公司的全资子公司，公司注册资本62.6085亿元，法定代表人高传义。公司经营范围包括：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务。主营业务是咨询、投资、租赁及担保业务。天津渤海租赁是经国家商务部和税务总局联合审批的第五批内资融资租赁试点企业，结合国内经济发展现状及政府产业政策，将自身业务定位在国内市政基础设施、交通运输基础设施、能源电力设施的融资租赁业务上，业务模式主要包括融资租赁、经营性租赁、售后回租，收益主要来源于租金收益、残值收益和服务收益。

兖州市基本情况

兖州市是山东省济宁市下辖的县级市，交通区位优越，京沪、兖石铁路在该市交汇，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。兖州市资源丰富，是国家重要煤炭基地，煤田储量200多亿吨，年开采量2,000多万吨；地下水储量约20亿立方米，是山东省三大丰水区中唯一未大量利用的地区；境内已控制铁矿资源量10亿吨，预计可供开采50年，是山东省目前发现的最大铁矿。兖州市在2012年全国百强县中排名第49名。目前，兖州市形成了造纸包装、煤电化工、橡胶化工、机械制造、食品加工、生物医药、电子信息等“七大支柱产业集群”。2011年兖州市GDP达到456亿元，财政总收入达到57.47亿元。2012年兖州市财政总收入继续保持增长，达到64.82亿元，财政收入水平远高于安徽省内各县级财政收入水平。

兖州市惠民城建投资有限公司基本情况

兖州市惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，是兖州市华融经济发展投资有限公司的全资子公司，兖州市华融经济发展投资有限公司是兖州市财政局管理的事业单位。惠民城投资注册资本为27.0117亿元，法定代表人王建华，公司经营范围及主营业务包括：城乡基础设施建设投资及经营；土地综合开发及利用；房地产开发，房屋拆迁。惠民城投是兖州市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在兖州市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。惠民城投于2009年及2011年发行企业债券，合计债券规模20亿元，债券信用等级为AA，经大公国际资信评估有限公司综合评定，惠民城投主体长期信用等级为AA-。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书仅作为项目推介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。