国元•安丰•201303005号集合资金信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义定向受让南谯国运应收债权，即以不超过10000万元人民币的信托资金受让南谯国运持有的债务方为南谯区财政局的账面价值不超过人民币125,347,222.22元的应收债权。通过受托人专业化的投资管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年，自信托计划生效之日起计算。

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在2000万元以上（含本数）的，预计该类受益人的年化收益率为9.5％；单份信托合同委托金额在600万元以上（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5％；单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.2％。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国工商银行安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1.南谯区财政局未按约定清偿债务，南谯国运履行债权回购义务；

2.皖投担保为南谯国运按期支付债权回购资金提供连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

滁州市南谯区国有资产运营有限公司基本情况

滁州市南谯区国有资产运营有限公司（以下简称“南谯国运”）成立于2004年12月，是由滁州市南谯区政府出资设立的国有独资公司，注册资金80000万元，法定代表人孙宁生。公司经营范围包括：国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购；市政建设及市政工程开发（凭资质经营）；土地复垦整治。南谯国运作为滁州市主城区市政基础建设的主要力量，全力推进南谯新城建设，自成立以来：完成了双郢路、大同路、法华路、合浦路、桃园路、双林西路、黄庄路等多条道路的建设；通过开展“绿色滁州行动”，新增绿地50万平方米，推进主城区南向扩展，与南京实现无缝对接，把南谯新城双洪公园和七星公园建成了集文化、休闲、生态于一体的城市开放空间和魅力新景；先后建设完工桂香园安置小区、东苑安置小区、锦绣湖小区1-2期工程。

滁州市南谯区基本情况

滁州市位于皖东江淮之间，与南京市山水相连，是南京“一小时都市圈”主要成员和皖江城市带承接产业转移示范区重要一翼。现辖天长、明光2市，来安、全椒、定远、凤阳4县和琅琊、南谯2区。南谯区位于苏皖两省交界处，东南隔江与南京市中心相距仅36公里，是安徽省东向发展战略的桥头堡、皖江开发的龙头地带，是融入南京都市圈，联络南京江北地区的前沿地带。南谯区是滁州市政务新区所在地，全区现辖8镇、2个办事处，109个行政村，面积1187.11平方公里，人口32.68万，2012年实现地区生产总值57.6亿元，较上年同期增长13%；实现财政收入10.32亿元，增长29.6%。未来将大力实施“工业强区、三产富区、绿色兴区、同城发展、特色富民”五大战略，更深层次承接产业转移，统筹推进新型工业化、城镇化和农业现代化进程，将南谯区着力打造成为宁滁同城发展的生态家园、全区政治经济文化中心和滁州市融入长三角的重要门户。

安徽省皖投融资担保有限责任公司基本情况

安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）由安徽省投资集团控股有限公司出资5亿元于2003年12月30日设立，2013年1月27日增资，其中安徽省皖北煤电集团有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、淮北矿业（集团）有限责任公司各货币出资1.5亿元，中煤矿山建设集团有限责任公司货币出资0.5亿元，合计增资5亿元，现公司注册资金10亿元，增资后安徽省投资集团控股有限公司占50%股份。法定代表人张汉东，地址为合肥市包河区望江东路46号。皖投担保为安徽省属大型融资性担保公司，省属经济建设的重要运营平台。省、市担保协会“理事会员”，安徽省十佳担保机构。经营范围包括：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保等担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务；以及自有资金投资业务等。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。