受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：

1、优先级信托资金人民币4亿元-4.1亿元；

2、劣后级信托财产为内蒙古明泽房地产开发有限责任公司（以下简称“明泽地产”）对内蒙古嘉友房地产开发有限公司（以下简称“嘉友地产”）享有的债权。

信托期限：信托计划预期期限为2年；信托计划成立满1.5年时，根据嘉友地产申请并经我司同意可提前终止。

预期收益率：优先级：100万≦认购金额﹤300万(不含):9.5%/年；

300万≦认购金额:10.8%/年。

信托资金用途：优先级信托资金中4亿元用于增加嘉友地产注册资金，其余信托资金全部计入嘉友地产资本公积。嘉友地产将全部增资款项（包括增加注册资本部分及计入资本公积部分）用于嘉友城市花园项目的开发建设。

资金募集行：华夏银行武汉硚口支行

利益分配：每季度分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益；部分信托受益权提前终止时，提前分配部分信托利益。

发行期：预计一月底开始发行（暂定）

风险控制及担保措施：

1、嘉友地产以其开发的嘉友城市花园项目在建工程、内蒙古丰隆房地产开发有限责任公司土地使用权抵押我司，抵押率控制在40%以下；

2、我司增资后原有股东将其持有的股权质押给我司；

3、自然人徐玉生及其配偶、关一及其配偶、高伟及其配偶、王利明及其配偶、王利芳及其配偶分别提供连带责任保证担保；

4、劣后受益人明泽地产进行资金补足的协议：当信托财产中的资金部分不足以支付信托税费及优先受益人预期收益和信托本金时，明泽地产应立即无条件以现金进行补足。我司将对该协议办理强制执行公证

5、资金监管：开设监管账户，按要求归拢标的项目销售等款项并进行资金归集；

6、股权控制：修改嘉友地产章程，改组嘉友地产股东会，行使股东权利，委派2名董事，与嘉友地产其他股东共同委派的1名董事共同组建嘉友地产董事会；

7、派驻财务人员：方正东亚信托向嘉友地产派驻1名财务人员作为嘉友地产的财务负责人对嘉友地产进行资金监管；

8、嘉友地产为标的项目办理方正东亚信托为第一受益人的保险（含火灾及地震险），保险金额不低于5.5亿元。

信托收益来源：嘉友地产分配给受托人的红利，嘉友地产支付的标的债权本金及其资金占用费。

信托计划亮点：

1、优质房地产项目

标的项目集综合商业、住宅、公寓为一体。项目位居呼和浩特市主干道大学东路与丰洲路间黄金交汇处，属当前房地产开发热点区域赛罕区，毗邻市政行政区域如意开发区，周边围绕数十个中高档成熟生活区与新兴大盘社区，居住人口密集且居民素质较高，同时向东紧接万达商圈、向西临近长乐宫商圈，南有中海锦绣城。项目总占地面积35433.39平方米，总建筑面积131898.81平方米，容积率：2.72 ；绿化率：33% 。保守预计未来三年内，标的项目整体销售额为16.1亿元，销售现金流足够覆盖信托计划优先级资金本金和预期收益。

2、抵押物充足

嘉友地产以其开发的嘉友城市花园项目在建工程抵押给我司。丰隆地产以其获得的使用权面积为202128.06㎡的土地使用权抵押给我司。综合抵押率不超过40%。

3、股权控制

方正东亚信托将信托资金用于对嘉友地产增资扩股，增资完成后，方正东亚信托将成为嘉友地产的控股股东。方正东亚信托将实质控制嘉友地产，并重组董事会，派驻多数董事，派驻财务监管人员，管理公章等，参与嘉友地产公司的日常管理，监管资金使用。