受托人：方正东亚信托有限责任公司

融资人：铁牛集团有限公司（以下简称：铁牛集团）

发行规模：80000 万元

信托期限：A类（18个月）为5亿元，B类（24个月）为3亿元（分期发行）

产品期限：18至24个月

收益率：A类：18个月：300万以上：10.5%

B类：24个月：100万-300万（不含）：10%

300万以上：11%

信托收益支付方式：按季度支付信托收益

资金用途：信托资金用于向铁牛集团发放贷款，以补充铁牛集团日常生产经营所需的流动资金。

还款来源：融资人铁牛集团的经营收入

担保方众泰控股集团有限公司所产生的经营性现金流

风控措施：

1、众泰控股集团提供连带责任保证担保

2、铁牛集团实际控制人应建仁提供连带责任保证担保

3、沈阳国际纺织服装城开发有限公司以其名下商业项目商铺及沈阳服装市场商铺配套项目提供抵押担保（两项目合计评估价达17.1亿元）

4、铁牛集团实际控制人应建仁夫妇将其持有的铁牛集团100%的股权质押给我公司，为我公司提供质押担保。

项目亮点：

1、融资方实力强

铁牛集团是一家以汽车整车及零部件的生产经营为主要产业的大型民营企业集团。现已拥有年产汽车整车30万辆、汽车钣金件40万台套、车用仪表350万台（套）及汽车模具1000套的生产能力；集团的电容器用聚丙烯膜年产销量居世界第一，可实现年产销量12000吨；集团的安全门目前已齐身行业前10强，具备年产50万樘的生产能力。并且随着长沙、铜陵、湘潭等新建项目陆续竣工投产，集团的整车生产能力将提升到年产40万辆，发动机生产能力将提升到年产40万台，无极变速箱生产能力提升到年产20万套。截止目前，集团的资产总额已超过130亿。

截止2011年末，铁牛集团有限公司总资产为108.2亿元，净资产为46.1亿元。集团公司于2003年通过收购了上市公司金马股份（上市代码：000980）的母公司金马集团90%的股份，间接成为了金马股份的实际控制人。2011年底通过收购方式持有了上市公司铜峰电子(上市代码：600237)的母公司铜峰集团100%的股份，成为了铜峰电子的实际控制人。

2、担保方实力强

众泰集团始建于2003年，系以汽车整车、汽车发动机、模具、钣金件和变速器等汽车关键零部件的研发制造为核心业务和发展方向的现代化民营企业集团，其企业注册资本6.6亿元。近几年来，成为中国新兴的自主品牌民营汽车及零部件生产企业，是目前国内唯一拥有轿车（“7”字头）、SUV（“6”字头）、卡车（“1”字头）等完整汽车生产资质的未上市民营汽车制造商。

3、抵押物充足

根据专业评估机构初步评估，抵押物服装城商业项目现未售商业部分约3.07万平方米(套内面积)，价值约13.6亿元。抵押物沈阳服装市场商铺配套项目（位于沈阳市铁西区景星北街18号）抵押，可售建筑面积50086.21㎡，价值约3.5亿元。此外，铁牛集团100%的股权（2011年末净资产值为46.1亿元）质押给我司，综合抵押率较低。