1、信托计划类型：集合资金信托计划。

2、信托计划投资目的：全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并加入信托，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，以信托资金向南京中恒置业有限公司（以下简称“南京中恒”）提供贷款，用于偿还工商银行的壹亿元人民币的贷款本金及相应利息以及用于目标项目的开发建设，闲置资金用于银行存款及投资现金类产品，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为投资者谋求投资收益。

3、信托计划规模：3.3亿元。信托计划分期发行，首先发行第一期信托单位（不超过2亿元），后续发行第二期信托单位；第二期信托单位规模根据第一期实际募集情况确定。

4、信托计划期限：自第一期信托单位成立之日起2.5年,满一年可以提前结束。

5、信托收益及信托资金还款来源：

（1）“来燕商城”项目的销售回款；

（2）银行发放的经营性物业贷款。

6、保障措施：

（1）“来燕商城”土地及在建工程抵押；

（2）曙光地产集团有限公司提供无限连带责任保证担保；

（3）曙光控股集团对南京中恒的履约进行增信；

（4)自然人张寿明进行无限连带责任保证担保。

7、预计年化收益率：

※信托计划设定的每年信托利益的分配，并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。

8、信托利益分配方式：

信托计划成立日起满12个信托月度之日、信托计划成立日起满24个信托月度之日、信托单位部分终止日及本信托计划终止日为信托利益计算日，受托人于各信托利益计算日后10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托利益。

9、融资方简介：

南京中恒注册地：南京市江宁区东山武夷花园39-103，法定代表人：崔健，注册资本：5,000万元。公司负责开发江宁“水岸明珠公寓”和夫子庙“来燕商城”项目。

10、担保方简介：

曙光地产集团有限公司（以下简称“曙光地产”）注册地：温岭市太平街道三星大道158号，法定代表人：江丹琴，注册资本：10,078万元。曙光地产已开发项目包括淮安淮海第一城一期、淮安淮海第一城二期、南京水岸明珠、温岭金色家园工程、温岭金丰苑工程、句容国际花园工程；在建项目包括淮安淮海第一城新天地商铺、南京中恒来燕商城及青岛白鹭州和庄。

11、增信方简介：

曙光控股集团有限公司（以下简称“曙光集团”）注册地址：温岭市太平街道三星大道二建大厦，法定代表人：江夫友，注册资本：30,078万元，设立时间：1999年8月31日，经营范围：在国家政策允许范围内从事实业投资、项目投资、企业资产管理；房屋建筑工程总承包特级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；园林古建筑工程专业承包壹级；市政公用工程总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；房地产开发经营；国内户外广告设计、制作、代理；对外承包工程业务（凭资质证书经营）。

曙光集团于2007年1月获得房屋建筑工程施总承包特级资质，2010年11月获得中国建筑协会颁发的全国AAA级企业信用等级证书。曙光集团曾经获得国家级优质工程“鲁班奖”2项（鲁班奖为国内建筑业最高奖项）；“钱江杯”、“白玉兰”、“楚天杯”、“扬子杯”等省部级优质工程20多项。曙光集团下辖建筑、地产、酒店和投资四大产业集团，经营范围涉及建筑业、投资置业、房地产业、酒店服务业等。

12、投向项目简介：

来燕商城位于著名的旅游景点南京市夫子庙西南入口处，长乐路、来燕路、钞库街的合围，东临夫子庙，南面紧靠城市主干道长乐路，紧对沃尔玛超市，与市第一医院仅百米之距，毗邻克莉斯汀南京分公司总部大楼。

项目建筑面积35804.5平方米：地上建筑面积19964.5平方米、地下建筑面积15840平方米，其中(1)地下负三层、负二层为停车场，停车位171个，建筑面积12005.77平方米；（2）商铺为负一至二层结构，合计12974.74平方米；（3）酒店式公寓为三层至五层，建筑面积10829.49平方米。项目容积率为2.30。

项目所在位置交通便利，目前周边的公交线路有30余条，已经运营的地铁一号线“三山街站”距离夫子庙与本项目位置步行约10~15分钟。地铁三号线按照工程规划于2014年6月全线通车，其“夫子庙站”、“长乐路站”距离本项目所在地步行皆5分钟左右。另外地铁五号线规划于2015年通车。

目前，项目四证齐全，主体结构已经封顶。

13、爱建信托简介：

上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司（上证所股票代码：600643）投资组建，于1986年8月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，公司注册资本金30亿元。

作为一家专业理财机构，爱建信托多年来在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎检查和风险管理等方面积累了丰富经验并发挥着自身优势，努力为投资者提供更加优质的信托产品。

上海爱建信托有限责任公司

2013年6月21日