1、信托计划类型：集合资金信托计划。

2、信托计划投资运用：信托资金通过受让股权及发放关联方贷款方式将信托资金运用至项目公司，持有项目公司49%股权；项目公司将信托资金用于支付项目一期和二期部分土地款和建设费用。

3、信托计划规模：不超过人民币65,000万元，分期发行成立，爱建信托有权追加发行信托单位。

4、信托计划期限：30月，12个月后有权根据对项目公司考核的情况提前结束。

5、信托收益及信托资金还款来源：项目预分红、股权清算、股权转让等

6、主要保障措施：

（1）南昌申标将持有的项目公司51%的股权质押给信托；

（2）爱建信托依据相关法律法规、公司章程等行使股东权利，享有的一票否决权；

（3）信托将安排爱建资产管理公司履行工程监管工作，并派遣专人进行印信管理和账户管理；

（4）信托将按约定方案对本项目开发建设、销售目标等经营目标进行考核，并依据考核结果的不同，与保集约定对应的退出方式；

（5）项目公司模拟清算方式退出及股权转让方式退出时，股东双方均按股权比例享有投资本金的退出及利润的获得；但由于销售去化率未能达到预期目标的，保集集团和南昌申标应支付罚金；

（6）上海保集、南昌申标对以下事项进行承诺：

a)信托存续期间，为保障对委托人进行年度预分配，保集集团需向爱建信托补足相应预分红款项；

b)保集集团承诺不转让、质押或通过其他方式处置持有的项目公司股权；

c)保集集团承诺收到爱建信托发出的启动股权转让通知后，立即向爱建信托移交项目公司全部管理权，并授权爱建信托一并代为处置保集集团持有项目公司全部股权；

d)保集集团承诺若项目公司在项目开发建设直接成本超过预算金额或项目建设开发中出现资金缺口，则保集集团以自有资金补足；

e)保集集团及其实际控制人裘东方对上述承诺事项提供无限连带责任保证。

7、预计年化收益率:信托计划按照10.5%/年进行预分红。

※ 信托计划设定的每年信托利益的分配，并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。

8、信托利益分配方式：按年分配。

9、交易对手及项目情况介绍

（1）上海保集集团有限公司（保集集团）

保集集团成立于1999年6月25日，是一家以房地产开发为核心，集房地产开发、物业管理、金融投资、生物医药制造、国际贸易为一体的大型民营企业集团公司，为2013年中国房地产百强企业。保集集团在上海、浙江、天津、江西等地有多个开发项目。目前已经完成和正在开发的典型代表项目为上海宝山保集-欧郡，上海保集海湾新七天，上海浦东保集澜湾；浙江金华保集半岛、保集蓝郡和保集外滩；江西南昌保集半岛；天津保集玫瑰湾等。

（2）南昌申标房地产发展有限公司（南昌申标）

南昌申标成立于2002年6月6日，由保集集团100%控股，具有房地产开发企业二级资质。目前正在开发南昌·保集半岛项目和上海保集澜湾，南昌保集半岛项目总占地面积总占地面积800亩，净用地面积46万平方米，地上总建筑面积65万平方米，该项目开发接近尾声，销售去化良好，被评为“国家康居示范工程”；同时，上海浦东保集澜湾项目也即将公开预售。

（3）宁波甬泉置业有限公司（项目公司）

宁波甬泉置业有限公司注册资本金2亿元，所开发项目位于浙江省宁波市象山城区，该地区为象山住宅传统区域。项目位于浙江省宁波市象山县城区东部位置，项目一期（即塔山路项目）地块位于靖南大街和海山路交汇口，丹峰东路以北，海山路以东，靖南大街以南，塔山路以西。项目二期（即后山项目）地块位于塔山路地块西北800米，具体位于后山村以北，老年公寓以西，岙里山以南，桃花源以东。

10、爱建信托简介

上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司（上证所股票代码：600643）投资组建，于1986年8月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，公司注册资本金30亿元。作为一家专业理财机构，爱建信托多年来在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎检查和风险管理等方面积累了丰富经验并发挥着自身优势，努力为投资者提供更加优质的信托产品。

上海爱建信托有限责任公司

2013年12月6日